IPO Anthropic cieszy się ogromnym zainteresowaniem! Popyt na zapisy przekroczył wielokrotnie podaż, a docelowa wycena to 1,4 biliona dolarów

IPO Anthropic staje się kluczowym tematem na rynku. Jak podał Bloomberg 11 czerwca, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, zapotrzebowanie na akcje tej firmy wielokrotnie przekroczyło dostępny wolumen, co daje szansę na ustanowienie rekordu największego debiutu giełdowego w historii.

Zgodnie z informacjami Bloomberga, obecna nadsubskrypcja jest napędzana głównie przez tak zwane "zakotwiczone zlecenia" od inwestorów. Anthropic oraz jej współzałożyciele dążą do pozyskania poprzez IPO i prywatną emisję łącznie maksymalnie 90,4 miliarda dolarów. Jeśli porównać to z przyszłym IPO SpaceX, obecna emisja przewyższy rekord tej firmy, stając się największym debiutem giełdowym w historii.

Pod względem wyceny spółka Anthropic ustaliła docelową wycenę całkowicie rozwodnioną na około 140 miliardów dolarów, co jest poniżej oczekiwań niektórych wcześniejszych inwestorów. Zaangażowanymi głównymi organizatorami emisji są Goldman Sachs i Morgan Stanley, a dodatkowo udział bierze 20 innych banków. Akcje będą notowane na rynku Nasdaq Global Select Market pod symbolem „ANT”.

Według osób cytowanych przez Bloomberg, nadsubskrypcja IPO Anthropic wynika głównie z dużych, zakotwiczonych zleceń ze strony inwestorów instytucjonalnych, a nie z rozproszonych zamówień detalicznych.

Jeśli emisja zostanie pomyślnie zakończona, łączny wolumen środków pozyskanych poprzez IPO i emisję prywatną wyniesie maksymalnie 90,4 miliarda dolarów. Kwota ta pozwoliłaby Anthropic wyprzedzić prognozowaną skalę IPO SpaceX, ustanawiając nowy rekord największego debiutu giełdowego w historii. Osoby zaznajomione ze sprawą zaznaczają jednocześnie, że szczegóły dotyczące IPO mogą jeszcze ulec zmianie.

Anthropic ustalił docelową wycenę całkowicie rozwodnioną na około 140 miliardów dolarów, co jest poniżej oczekiwań części inwestorów. Bloomberg zauważa, że niektóre spółki podczas oficjalnego rozpoczęcia roadshow wybierają konserwatywną strategię wyceny, licząc na to, że silny popyt podbije ostateczną cenę oraz stworzy solidną bazę do obrotu akcjami na rynku wtórnym po debiucie.

Aby dodatkowo zwiększyć zainteresowanie IPO, Anthropic prowadzi intensywne działania roadshow skierowane do potencjalnych inwestorów. Według informatorów, spółka planuje w piątek zorganizować webinar, podczas którego CEO Dario Amodei spotka się na jednej scenie z CEO JPMorgan Jamie Dimonem, by przedstawić wizję rozwoju spółki i jej strategię rynkową.

Przy wysokim popycie rynek wykształcił rozmaite działania pochodne związane z emisją. Część inwestorów, którzy otrzymali alokację akcji z IPO, odsprzedaje swoje udziały innym zainteresowanym, aby uzyskać dodatkowe zyski oraz ograniczyć ryzyko związane z pierwszym dniem notowań; Inni inwestorzy posiadający akcje sprzed debiutu oferują swoje udziały za pomocą specjalnych wehikułów inwestycyjnych (SPV) potencjalnym nabywcom.

Anthropic nie udzielił natychmiastowego komentarza w tej sprawie.