Dan Ives, wielki gracz technologiczny z Wall Street: cena akcji SpaceX (SPCX.US) zawiera 20%-25% "rabatu politycznego", a fuzja z Tesla (TSLA.US) nadal możliwa
Dan Ives uważa, że obecnie akcje SpaceX mają „polityczną obniżkę” na poziomie 20% do 25%. Jednocześnie nadal przewiduje, że SpaceX połączy się z Tesla, ale transakcja ta napotka więcej przeszkód.
Według aplikacji Strefa Finansowa, Dan Ives, partner inwestycyjny Yorkville Ives oraz znany analityk technologiczny, uważa, że wraz z planami Elona Muska dotyczącymi rozwoju sztucznej inteligencji (AI) i budowy centrów danych w Teksasie, które napotykają coraz trudniejsze realia polityczne, akcje SpaceX (SPCX.US) obecnie mają „polityczną zniżkę” wynoszącą od 20% do 25%. Jednocześnie Dan Ives nadal przewiduje, że SpaceX połączy się z Tesla (TSLA.US), jednak transakcja ta napotka więcej przeszkód.
Demokraci w wyborach śródterminowych zdobyli lub utrzymali stanowiska gubernatorów w kluczowych stanach dla budowy centrów danych, takich jak Teksas, Georgia, Pensylwania i Ohio. W Teksasie, Gina Hinojosa, demokratka, która wygrała wybory na gubernatora, podczas kampanii wyborczej opowiadała się za wprowadzeniem bardziej rygorystycznych ograniczeń dotyczących rozwoju centrów danych. Według danych Wells Fargo, 27% planowanej pojemności gigawatów centrów danych ma powstać właśnie w Teksasie.
W rzeczywistości już przed tymi wyborami śródterminowymi odpowiednie środki ograniczające zaczęły być zaostrzane. We wrześniu gubernator Teksasu Greg Abbott nakazał zawieszenie zatwierdzania zezwoleń na projekty centrów danych, czekając na przegląd zapotrzebowania na energię elektryczną i wodę.
Dan Ives powiedział w wywiadzie, że wynik wyborów śródterminowych utrudni ekspansję SpaceX, zwłaszcza w Teksasie, ponieważ firma planuje budowę wielu centrów danych w tym stanie. Powiedział: „Uważam, że SpaceX obecnie ma około 20% do 25% zniżki, to w pewnym stopniu już widoczna polityczna zniżka”.
Dan Ives dodał, że Musk nie może po prostu przenieść tych planów rozwoju do Florydy i przewiduje, że miliarder podejmie negocjacje z teksańskimi urzędnikami. Powiedział: „Usiądzie do stołu negocjacyjnego. Naprawdę sądzę, że obie strony będą negocjować”.
Gina Hinojosa apeluje o wstrzymanie rozwoju centrów danych do czasu stworzenia bardziej skutecznych środków ochrony dla lokalnych mieszkańców. Jednocześnie wyraża gotowość do współpracy ze spółkami Muska, o ile będą działać na warunkach określonych przez jej administrację. Jej wypowiedź pokazuje, że istnieje realna przestrzeń do negocjacji między Muskiem a Teksasem.
Jednocześnie SpaceX ubiega się o ulgi podatkowe dla elektrowni oraz superkomputera wartego 24 miliardy dolarów, zlokalizowanego w Starbase City. Przesłuchanie w tej sprawie zaplanowane jest na 9 grudnia. Wynik tego przesłuchania może ujawnić inwestorom jakie stanowisko wobec planów ekspansji SpaceX zajmuje administracja Teksasu.
Warto wspomnieć, że na pytanie, czy centra danych na orbicie mogłyby pomóc SpaceX przezwyciężyć ograniczenia dotyczące budowy naziemnych obiektów, Dan Ives odpowiedział, że ten pomysł będzie wymagał jeszcze kilku lat, aby mógł się urzeczywistnić. Na ten moment firma musi koncentrować się na rozwoju w Teksasie. Powiedział: „To jeszcze potrwa wiele lat. Mam na myśli, że z perspektywy długoterminowej bez wątpienia zgadzam się co do tego kierunku, ale w najbliższym czasie kluczowe jest powiększenie skali budowy w Teksasie”.
Ponadto Dan Ives wciąż wierzy, że SpaceX połączy się z Tesla. Obie spółki powołały już specjalne komisje do zbadania potencjalnej fuzji. SpaceX poinformował jednak, że transakcja ostatecznie może nigdy nie dojść do skutku. Aby doszło do fuzji wymagane są zgody odpowiednich komisji, rad nadzorczych oraz akcjonariuszy. Musk publicznie popiera ten pomysł, lecz ze względu na konflikt interesów, nie bierze udziału w dyskusjach nad tymi komisjami.
Mimo że Tesla i SpaceX były uważane za w dużej mierze niezależne firmy, granice ich działalności stopniowo się zacierają, gdy Musk rozwija obszary takie jak sztuczna inteligencja (AI), robotyka, zaawansowana produkcja, komunikacja satelitarna i infrastruktura obliczeniowa – w tym centra danych na Ziemi i potencjalnie te rozmieszczone na orbicie. SpaceX i Tesla już teraz dzielą się ambicjami w dziedzinie AI poprzez realizację projektu Terafab chipów w Teksasie.
W odniesieniu do Tesla, Dan Ives popiera zwrot firmy w kierunku produkcji Cybercab i określa Cybertruck jako produkt niszowy. Wierzy, że przyszłość Tesla będzie należeć do autonomii i robotyki, mimo że przewiduje, iż transformacja ta nie będzie łatwa. Powiedział: „Przyszłość Tesla to robotyka, autonomiczna jazda i Cybercab”.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
JPMorgan: Dzięki trzem korzystnym czynnikom, wzrosty na rynkach wschodzących rozprzestrzeniają się z akcyj AI na sektory spoza technologii
JPMorgan opublikował raport badawczy, w którym wskazano, że wzrosty na rynkach wschodzących rozprzestrzeniły się z kilku akcji AI o dużej kapitalizacji na nietechnologiczną część rynków wschodzących.
Oczekiwania dotyczące podwyżki stóp procentowych przez Fed podnoszą falę wyprzedaży amerykańskich obligacji! Japońskie obligacje również spadają, a rentowność 10-letnich zbliża się do 2,8%
Ponieważ dane CPI z USA za październik były wyższe niż oczekiwano, rynek zwiększył zakłady, że Rezerwa Federalna może potrzebować bardziej agresywnych działań w zakresie podwyżek stóp procentowych. Obligacje skarbowe USA zostały sprzedane we wtorek, a japońskie obligacje skarbowe spadły w środę, podążając za nocnym spadkiem amerykańskiego rynku obligacji.
Amerykańska inflacja „utrzymuje się na wysokim poziomie”! Goldman Sachs jako pierwszy zmienia zdanie: Cykl podwyżek stóp procentowych przez Fed jeszcze się nie zakończy, w marcu przyszłego roku możliwa kolejna podwyżka o 25 punktów bazowych.
Wyższy niż oczekiwano odczyt amerykańskiego CPI za październik, opublikowany we wtorek, skłonił Goldman Sachs do zmiany wcześniejszej prognozy zakończenia obecnego cyklu podwyżek stóp przez Fed w grudniu. Ten gigant z Wall Street teraz przewiduje, że Fed podniesie stopy o kolejne 25 punktów bazowych w marcu przyszłego roku.
Strach jest największym krótkim! Morgan Stanley nawołuje do kupowania półprzewodników: brak gruntów i energii to nie problem, zatwierdzone projekty nie nadążają z dostawami
Morgan Stanley uważa, że ostatnia wyprzedaż w sektorze półprzewodników była przesadzona i to panika rynkowa, a nie fundamenty stanowi największe ryzyko. Napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na infrastrukturę AI, popyt na zamówienia z downstreamu nadal przyspiesza, a podaż półprzewodników pozostaje główną barierą. Ograniczenia LPS paradoksalnie sprawiają, że wzrost jest bardziej stabilny. W krótkim terminie branża może utrzymywać się w trendzie bocznym i obecnie zbliża się do dna, a perspektywy dla segmentów obliczeniowych i pamięciowych są optymistyczne.
Ceny krypto
Więcej
