Morgan Stanley twierdzi, że wyprzedaż akcji AI była przesadzona, a budowa centrów danych może zostać opóźniona tylko o jeden rok.

Morgan Stanley uważa, że obawy rynku dotyczące możliwości spowolnienia budowy centrów danych w wyniku amerykańskich wyborów doprowadziły do wyprzedaży akcji związanych ze sztuczną inteligencją, jednak ta wyprzedaż wydaje się być nadmierna. Bank wskazuje, że wydatki na AI prawdopodobnie będą nadal rosły i zauważa, że planowana pojemność centrów danych w Stanach Zjednoczonych, która wcześniej była przewidywana na około 5 GW do 2028 roku, może zostać przesunięta na 2029 rok, a nie anulowana. Morgan Stanley podkreśla, że plany wydatków największych dostawców usług chmurowych pozostają zasadniczo niezmienione. Analitycy twierdzą, że to opóźnienie może poprzez złagodzenie ograniczeń podażowych i wsparcie cen wydłużyć cykl inwestycji w AI; nadal są pozytywnie nastawieni do głównych beneficjentów AI, takich jak Amazon, Microsoft, Meta i Google, a także dostrzegają szanse wśród firm półprzewodnikowych, infrastrukturalnych i programistycznych.