Intel wygrał na całej linii? Apple ocenia 18A-P, Google zainteresowany EMIB, Tesla już podpisała 14A

Działalność usługowa Intel w zakresie produkcji na zamówienie przeżywa długo oczekiwany wielotorowy przełom.

28 kwietnia, według TrendForce, Apple podobno rozważa produkcję chipów z serii M przy użyciu procesu Intel 18A-P, podczas gdy Google analizuje wykorzystanie zaawansowanej technologii opakowań Intel EMIB do realizacji projektu TPU v8e. W międzyczasie Tesla potwierdziła, że zastosuje następnej generacji proces Intel 14A dla kompleksu Terafab AI w Austin.

Nakładające się pozytywne sygnały sprawiają, że narracja o odrodzeniu działalności usługowej Intel staje się coraz bardziej klarowna. Wspomniano, że podczas ubiegłotygodniowej telekonferencji wynikowej, CEO Intela Lip-Bu Tan podkreślił, że wraz z rozwojem inference i inteligentnych systemów AI, popyt na serwerowe CPU zaczyna wzrastać, a proporcja CPU do GPU z wcześniejszego poziomu około 1:8 zbliża się do 1:1. Ta strukturalna zmiana bezpośrednio podniosła zainteresowanie usługami produkcji Intela przez podmioty zewnętrzne.

Na płaszczyźnie finansowej, najnowszy raport pokazuje, że dział usługowy Intel w pierwszym kwartale zmniejszył stratę operacyjną do 2,4 miliarda dolarów, poprawiając się o 72 miliony dolarów kwartał do kwartału, a głównym czynnikiem były poprawione wskaźniki jakości produkcji.

Apple i Google podobno rozważają platformę Intel

Według doniesień medialnych powołujących się na źródła w łańcuchu dostaw, Apple ocenia możliwość wprowadzenia chipów z serii M na węzeł Intel 18A-P, podczas gdy Google eksploruje wykorzystanie zaawansowanej technologii opakowań Intel EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) dla projektu TPU v8e. Produkty te mogą pojawić się już w 2027 roku.

Należy podkreślić, że powyższe informacje pozostają na poziomie doniesień medialnych i nie zostały potwierdzone oficjalnie przez Apple ani Google – ostateczne przekształcenie tych ocen w zamówienia jest niepewne.

Mimo to sam fakt tych doniesień ma istotne znaczenie sygnałowe. Wskazują one, że według analityków, globalny wzrost popytu na chipy AI skłania klientów do poszukiwania alternatywnych źródeł zaopatrzenia, co znacząco podnosi strategiczną pozycję usług produkcyjnych Intela.

Dla dużych firm technologicznych, które od dawna polegają na jednym dostawcy usług produkcyjnych, postulaty dywersyfikacji łańcucha dostaw nabierają pilności wobec obecnych napięć geopolitycznych i konkurencji o moce produkcyjne.

Tesla podpisuje umowę na 14A – pierwszy zewnętrzny klient usług Intela

W przeciwieństwie do Apple i Google, które są na etapie oceny, współpraca Tesla z Intelem została już potwierdzona.

Według Reuters, Elon Musk oświadczył, że Tesla planuje wykorzystać proces Intel 14A następnej generacji do produkcji dedykowanych chipów dla kompleksu Terafab AI w Austin w stanie Teksas.

Ta współpraca czyni Tesla pierwszym znanym zewnętrznym klientem procesu Intel 14A i ma symboliczne znaczenie dla komercjalizacji usług produkcyjnych Intela.

Według doniesień, proces 14A jest postrzegany jako kolejny węzeł technologiczny po 18A; wcześniejsze zabezpieczenie przez Tesla zarówno daje Intelowi konkretne zamówienia, jak i wysyła sygnał, że wiarygodność mapy technologicznej 14A rośnie.

Poprawa wskaźników jakości dla 18A, rozpoczęcie walidacji chipów przez klientów

Proces 18A stanowi rdzeń strategii odrodzenia usług produkcyjnych Intela. Według TrendForce, obecnie klienci rozpoczęli walidację testowych chipów na węźle 18A, główne procesy projektowe są praktycznie zakończone, a prace nad udoskonaloną wersją procesu 18A-P trwają równolegle.

CFO Intela David Zinsner podczas telekonferencji wynikowej ujawnił, że poprawa wskaźników jakości w pierwszym kwartale objęła procesy Intel 4, Intel 3 oraz 18A, bezpośrednio przyczyniając się do zmniejszenia strat operacyjnych działu usługowego.

Jeśli chodzi o wewnętrzną produkcję, flagowy procesor mobilny Intel Panther Lake oraz serwerowy CPU Clearwater Forest korzystają z procesu 18A.

Według wcześniejszych doniesień Tom's Hardware, pod koniec 2025 roku Intel rozpoczął w Oregonie pilotażową produkcję wafli CPU serii Core Ultra 300 "Panther Lake", a w zakładzie Fab 52 w Arizonie trwa wspinanie się na skalę masowej produkcji.

Obserwatorzy rynku wskazują, że postępy w zakresie wskaźników jakości procesu 18A i gotowości PDK (Process Design Kit) przekraczające oczekiwania stopniowo odbudowują zaufanie do usług produkcyjnych Intela.

AI przekształca popyt na CPU, nowa wycena strategiczna działalności usługowej

Potencjalne odrodzenie działalności usługowej Intela pozostaje ściśle powiązane ze strukturalnym przekształceniem architektury obliczeniowej AI.

Lip-Bu Tan na telekonferencji wynikowej podkreślił, że wraz z rozwojem inteligentnej AI, AI fizycznej oraz AI na urządzeniach brzegowych, CPU na nowo stają się centralnym elementem zarządzania i sterowania systemami AI, a proporcja CPU do GPU zmierza ku 1:1, co przełoży się na wyraźny wzrost popytu na serwerowe CPU.

Znaczenie strategiczne dla usług produkcyjnych Intela polega na tym, że eksplozja popytu na chipy AI skłania gigantów technologicznych do zdywersyfikowanej współpracy i dzięki postępom technologicznym w procesach 18A i 14A, Intel pozycjonuje się jako wiarygodna alternatywa dla TSMC.

Według analizy, poza wewnętrzną obsługą moce produkcyjne, wejście klientów zewnętrznych jest kluczową ścieżką do osiągnięcia rentowności na dużą skalę przez dział usług Intela. Od poprawy wskaźników jakości, przez walidację klientów, aż po podpisanie formalnej umowy przez Tesla, biznesowa odnowa usług produkcyjnych Intela postępuje zgodnie z tą ścieżką.