🔥 Bitget Hot Topics sa US Stocks｜2026.10.29 Main Line: Kumpletong Pagpapatunay ng AI Infrastructure｜Kakulangan sa Storage·Paglamig ng Kuryente·Pagkakaiba-iba sa Cloud Capital Expenditure
2026/10/29 02:10
1. SK hynix nagtala ng rekord na kita, nagpasiklab sa storage chain
Ang Q3 revenue ng SK hynix ay ₩104.62 trillion, operating profit ₩83.33 trillion (taon-sa-taon +632%, operating profit margin 80%), halos sold-out na ang HBM at DRAM hanggang 2029, at inaasahan na magpapatuloy ang kakulangan hanggang 2030. Ang Micron (MU) ay kasunod na tumaas ng 6%, at SanDisk (SNDK) mga 7%.
🎯Mga makinabang na asset: MU, SNDK; Pangunahing katalista: Patuloy na pinalalakas ng long-term LTA lock-in at price increase logic ang HBM.
2. Vertiv data center power at cooling orders dumoble
Ang Vertiv Q3 revenue ay $4.31 bilyon (taon-sa-taon +61%, sobra sa inaasahan), organikong orders dumoble taon-sa-taon, taasan ang annual revenue at EPS guidance. Sinabi ng CEO na ito ang pinakamalaking panahon ng konstruksiyon ng infrastructure at bumibilis, tumaas ng halos 17% sa araw.
🎯Mga makinabang na asset: VRT; Pangunahing katalista: Eksplosibong demand sa kuryente at cooling ng AI data centers.
3. Oracle Investor Day nagpaibsan ng alalahanin sa pagpopondo
Sa Oracle Investor Day, inanunsyo ang FY30 revenue target na $225 bilyon+ (CAGR higit 35%), FY28 H2 positive free cash flow, at karagdagang $20 bilyon financing cap, na nagpapawi sa alalahanin sa capital expenditure. Tumaas ang ORCL ng mahigit 10%.
🎯Mga makinabang na asset: ORCL, CRWV; Pangunahing katalista: Disiplina sa cloud infrastructure capital at mas malinaw na roadmap sa cash flow.
4. Alphabet earnings hindi umabot sa inaasahan, bagsak pagkatapos ng trading
Ang Q3 revenue ng Alphabet ay $127.6 bilyon, bahagyang mas mababa sa inaasahan, netong kita bumaba ng 25% taon-sa-taon (dulot ng pagkalugi sa investment sa SpaceX), nananatiling mataas ang AI capital expenditure. Bumaba ng mahigit 10% pagkatapos ng trading. Lumago ang Microsoft Azure ng 48% na higit sa inaasahan at malayo ang free cash flow sa forecast, kaya tumaas ng malaki pagkatapos ng trading.
🎯Mga makinabang na asset: MSFT; Pangunahing katalista: Pagkakaiba sa cloud growth, bantayan ang Amazon AWS earnings ngayong gabi.
5. Patuloy ang bottleneck sa optikal na module
Patuloy na tumataas ang mga stock ng optical communication gaya ng Lumentum, binigyang-diin ng analysts na ang mga optical component ay bottleneck sa AI expansion, at ang ilang produkto ay sold-out hanggang 2029. Kasama sa pag-angat ang LITE, GLW, at iba pa.
🎯Mga makinabang na asset: LITE, GLW, CIEN; Pangunahing katalista: Bottleneck sa supply ng optical modules at demand sa interconnect ng AI data center.
6. Pagpapalawak ng kapasidad ng Neocloud
Operational na ang CoreWeave Denmark AI capacity, tumaas ang CRWV ng mahigit 7%; sabayan namang lumakas ang Nebius at iba pa, muling dumaloy ang pondo sa AI-dedicated cloud.
🎯Mga makinabang na asset: CRWV, NBIS; Pangunahing katalista: Pagpapatunay at aktwal na deployment ng kapasidad ng AI-dedicated cloud.
Payo sa kalakalan: Patuloy na napatutunayan ang landas ng AI infrastructure mula storage, power cooling hanggang sa cloud capital expenditure, at nakatuon ang pondo sa mga aspekto na lumalagpas sa inaasahan ang fundamentals; Ang Alphabet earnings ay nagdulot ng market split, tutukan ang Amazon at Intel earnings catalyst ngayong gabi, at isaalang-alang ang volume at volatility sa pagkontrol ng posisyon.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Unity: Vector Ang Bilis, Nagsisimula Nang "Magbilang ng Pera" ang Kwento ng Ads
Berkshire (BRK.A.US/BRK.B.US) Q3 na kita sa operasyon bumaba ng 5.8%: Buyback pinakamataas ngayong taon, cash umakyat sa $377.4 bilyon
Ang operating profit ng Berkshire Hathaway para sa ikatlong quarter ay bumaba ng 5.8% kumpara sa nakaraang taon, ngunit ang buyback sa isang quarter ay umabot sa pinakamataas ngayong taon, at ang cash reserves ay tumaas sa $377.4 bilyon, na nagtatala ng bagong all-time high.
Pagsusuri ng bagong stock sa US｜Nais magbago mula sa pagiging mangangalakal patungo sa pagiging tagapagbigay ng solusyon, PNIG.US, ang mabilis lumaking Mengxun Machinery, ay naghahanap ng pagbabago para magpatuloy.
Ang kapansin-pansing pagtaas ng kita at tubo ay tiyak na nagbibigay ng matibay na kumpiyansa sa Mengxun Machinery para sa paglabas ng IPO sa US stock market.
Katatapos lang tumaya sa AI, biglang tinamaan ng pagbagsak ng merkado! Maglalabas ng ulat sa kita ngayong gabi ang Berkshire Hathaway, haharap si Abel sa malaking pagsubok ng kanyang paglipat
Si Greg Abel ay namuno sa Berkshire nang wala pang isang taon, ngunit agad siyang tumaya ng mahigit $10.9 bilyon sa AI na sektor, at tuluyang lumayo sa tradisyonal na pag-iwas ni Buffett sa technology stocks. Gayunman, ang presyo ng Alphabet ay bumagsak na sa ibaba ng kanyang puhunan, patuloy na humihina ang Bending Spoons, at ang laki ng kanilang pustahan sa AI ay hinaharap na ngayon sa realidad. Samantala, inaasahang bababa ng 6% ang kita kada saham sa ikatlong quarter kumpara noong nakaraang taon, at maaaring bumagsak ang share buyback mula $4.5 bilyon tungong $1.6 bilyon. Ang tanong ngayon ay kung paano maipapamahagi ni Abel ang $358 bilyong cash, na siya namang susubok sa kanyang kakayahan sa kapital allocation bilang bagong pinuno.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
