Naka-book na ng isa't kalahating taon ang mga order para sa optical communication, at ang mga materyales mula sa upstream ay nagiging hadlang sa maikling terminong paghahatid

```htmlAng mga order para sa optical communication ay naka-book na para sa susunod na isang taon at kalahati, ngunit ang kakulangan ng upstream na materyales ay pumipigil sa agarang paghahatid. Dahil sa mataas na pangangailangan mula sa artificial intelligence networks, halos nabili na ang buong kapasidad ng mga optical device at systems manufacturers para sa susunod na 12 hanggang 18 buwan. Gayunpaman, ang pagbaha ng mga order ay hindi nangangahulugang agad din tataas ang shipment, dahil ang kakayahan ng AXTI at Sumitomo na mag-supply ng indium phosphide (InP) substrates ay napaka-limitado, na direktang nagpapatigil sa delivery ng electro-absorption modulated lasers at continuous wave lasers. Bagaman nakapagtabi ang Cisco at Nokia ng ilang estratehikong stock, at napanatili ng Ciena ang malaking bahagi ng market share para sa line systems, bago pa mapalawak ang substrate production at mapabuti ang yield ng laser chips, mahigpit na kinokontrol ng upstream na materyales ang pansamantalang kita ng buong sektor.Upang lagpasan ang tradisyonal na bottleneck sa konektividad, inaasahan ng industriya na ang Near Package Optics (NPO) ay magsisimula nang itest sa AI expansion networks pagsapit ng 2028. Ang Open CPX standards organization ay nagtatatag ng unified na mga parameter para sa optical engines, na nag-aalis sa alalahanin ng malalaking cloud providers tungkol sa pagkatali sa teknolohiya ng isang supplier lamang. Ang commercial deployment ay isinusulong na sa pamamagitan ng pangmatagalang mga kasunduan; plano ng Coherent na taasan ang volume ng kanilang PhotonLink solution sa 2027, at inaasahan namang pipirma na rin si Lumentum sa loob ng ilang buwan. Dahil ang unang henerasyon ng arkitektura ay umaasa pa rin sa external high-power lasers, direktang makikinabang ang Coherent at Lumentum sa pagtaas ng pangangailangan sa laser chips.Kung ikukumpara sa Near Package Optics na unti-unti nang nasasandigan ng standardization, nananatiling magkaiba ang bilis ng adoption ng Optical Circuit Switching (OCS) sa pagitan ng mga cloud providers. Sa ngayon, tanging Google lamang ang nakatapos ng pinakamalaking aktwal na deployment, at plano nitong ipasa ang mass production sa Lumentum sa mga susunod na taon. Maliit pa rin ang laki ng testing ng ibang cloud providers. May ilang potensyal na cloud customers pa nga na kinansela ang deployment kahit na pumasa na sa lahat ng validation, na nagpapakitang may mga hadlang pa rin sa pagpalit sa OCS. Bagaman kaya nitong pataasin ang gross margin ng suppliers, hanggang sa sumunod ang mas maraming cloud providers, ang panandaliang kita ng mga kaugnay na kompanya ay nakadepende pa rin sa purchasing pace ng Google bilang nag-iisang kliyente.```