Keurig Dr Pepperは、負債削減と分社化の準備のために20億ドル相当の株式を発行する予定です

最初の段落を更新し、価格設定の詳細を追加しました。

ロイター 11月13日 - Keurig Dr Pepper KDP.O は木曜日、約5,800万株の公開株式の価格を1株あたり34.50米ドルに設定し、約20億米ドルを調達したと発表しました。飲料メーカーである同社は、来年初めに2つの上場企業に分社化する計画を進めており、この措置はその前に負債を削減することを目的としています。

• Keurig Dr Pepperは昨年、 (link) 飲料部門Beverage Co.とグローバルコーヒー部門Global Coffee Co.の2つの独立した会社に分割する計画を発表しており、この取引は2027年初めに完了する予定です。

• 同社は木曜日、今回の調達による純収益を約20億米ドル分の未返済債務の返済もしくは買戻しに充てる計画であると述べました。

• また、同社は引受人に対し、発行価格で最大3億米ドル分の株式を追加購入できる30日間のオプションも付与すると付け加えました。

• Goldman SachsとMorgan Stanleyが今回の発行の共同ブックランナーを務めます。

• 最新の四半期報告書によると、2026年9月30日時点でKeurig Dr Pepperの長期債務（リース資本を除く）は約210億6,000万米ドルと報告されています。

• Keurigは4月に (link) オランダのコーヒー・紅茶会社JDE Peet'sの180億米ドルでの買収を完了しました。

• 先週、Keurigは、アメリカのコーヒー事業の第4四半期利益の伸びが、消費者支出の慎重化やプライベートブランドの競争激化により減速する見込みだと発表しました (link)。

• 同社の株価は時間外取引で約4%下落しました。

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