郭明錤は、Jensen Huangの辞任についてコメントし、「短期的なネガティブ要因は出尽くした。Google TPUが最大の勝者となる」と述べました。

格隆汇11月13日｜NVIDIAは正式にJensen Huangの辞任を発表しました。Tianfeng International Securitiesのアナリスト郭明錤は以下のように分析しています。1. 短期的な悪材料は出尽くし：株式市場にとっては、短期的には一時的な悪材料が出尽くした可能性があります。現在、Jensen HuangはNVIDIAとの関係を完全に断ち切りました。今後、議会がJensen Huangを召喚し、その後の調査が行われても、NVIDIAの株価への影響は小さいと思われます。Jensen Huangの辞任後の動きがNVIDIAへ与える影響については、調査結果が出る前に判断するのは時期尚早です。2. Google TPUは最大の受益者：NVIDIAの後継者不確実性の中で、Google TPUは顧客やサプライチェーンの信頼をさらに獲得するチャンスがあるかもしれません。主な協力企業のMediaTekやBroadcomが短期市場の注目となる可能性があります。3. 後継者による影響は最速で2028年から：現在はCFOのColette Kressが暫定CEOを務めています。今後、正式なCEO交代および組織改革が進む中で、NVIDIAの製品開発や競争力への影響は、早ければ2028年から現れると予想されます。4. 生産能力予約と仕様アップグレードがサプライチェーン研究の焦点：Jensen Huangの製品戦略はサプライチェーンに2つの積極的な影響をもたらしています。「生産能力予約」と「仕様アップグレード」です。今後はサプライチェーンの生産拡大や新技術開発に変化があるかどうかを注視する必要があります。これはNVIDIAサプライチェーンの高い収益性を支える主要要因の一つです。