Keurig Dr Pepperは、分割前に負債を削減するために20億ドルの株式発行を計画しています。

ロイター 11月12日 - Keurig Dr Pepper KDP.O は木曜日、株式公開引受により20億ドルを調達する計画を発表しました。この飲料メーカーは、来年初めに予定されている2社への分社化前に負債の削減を目指しています。

• Keurig Dr Pepperは昨年 (link)、Beverage Co.とGlobal Coffee Co.の2つの独立した会社に分割する計画を発表しており、この取引は2027年初頭に完了する見込みです。

• 同社は木曜日、今回の調達による純収益を約20億ドルの未払い債務の返済または買戻しに充てる予定だと述べました。

• さらに同社は、引受会社に発行価格で最大3億ドル相当の追加株式を購入できる、30日間有効なオプションも付与すると付け加えました。

• Goldman SachsとMorgan Stanleyが今回の発行の共同ブックランナーを務めます。

• 最新の四半期報告によると、2026年9月30日時点でKeurig Dr Pepperの長期債務（リース資本化を除く）は約210億6,000万ドルと報告されています。

• Keurigは4月に (link)、オランダのコーヒーおよび紅茶企業JDE Peet'sの180億ドルでの買収を完了しました。

• (link) 先週、Keurigは、消費者支出の慎重化および民間企業からの競争激化により、第4四半期の米国のコーヒー事業の利益成長が鈍化する見通しであると発表しました。

• 同社の株価はプレマーケット取引で約4%下落しました。

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