BUZZ-SmartStopセルフストレージ不動産投資信託は、約3.02億ドルの株式発行によって史上最高値から下落

11月10日 - ** 火曜日の寄り付き前に、SmartStop Self Storage REIT（SMA.N）の株価は5%下落し、37.70ドルとなりました。同社が前夜に追加発行の価格設定を発表したことを受けてのことです。

** SMAは月曜夜、(link) 1株あたり37ドルで815万株を発行し、総額約3億0160万ドルを調達することを発表しました。この中にはフォワードセールも含まれています。

** 発行規模は700万株から引き上げられ、価格設定は直近取引価格から6.8%のディスカウントとなります。なお、本銘柄は月曜日に2%上昇し39.69ドルとなり、2025年の上場以来最高の終値を記録しました。

** 会社はJPMorganおよびWells Fargoの関連会社とフォワードセール契約を締結しています。

** SMAは、契約決済後（遅くとも2028年9月30日までに完了予定）に、純調達資金をカナダ合弁ファンドおよび進行中の買収への投資、信用枠とカナダ定期ローンの返済、その他目的に使用する計画です。

** カリフォルニア州ラデラランチに本社を置く同社は、2025年4月に8億1000万ドルの新規株式公開（IPO）(link) により1株30ドルで上場し、現在流通株式数は約5537万株です。

** JPMorgan、Wells Fargo、KeyBanc、BMO、Truist Securitiesが本発行の共同ブックランナーを務めています。

** 月曜日時点で、SMA株価は過去1か月で21%上昇しました。

** LSEGデータによれば、アナリスト11名の平均レーティングは「買い」、目標株価の中央値は37ドルです。

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