米ドルが安定し、米国CPIに市場の注目が集まっている

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智通财经2026/11/10 03:36

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米ドルは数日間の乱高下の後、火曜日のアジア時間帯にサポートを得ており、ドルインデックスは現在101.68付近で取引されている。先週金曜日には良好な雇用統計を受けて0.7%急騰したが、月曜日には原油価格の下落と前夜の株高により0.6%下落し、市場のセンチメントが変わりやすいことが際立っている。トレーダーは米国のインフレ指標を待っており、CPIが利上げ期待を強めれば、ドルの上昇につながる可能性がある。
市場はドルのポジションがやや強気で、ドルインデックスは今年上昇している。イランの戦争がエネルギー価格を押し上げ、インフレを加速させたことで、米国の利下げ期待は急速に利上げの思惑へと変化した。先週金曜日の米国10月雇用統計は予想を大きく上回り、新規雇用が予想の2倍以上に達し、次回のFOMCでの利上げ確率は85%まで織り込まれている。
調査によると、米国の10月全体インフレ率は3.9%、コアインフレ率は2.8%に上昇する見込みだ。しかし今回のレポートにはCPIおよびコアCPIの前年比データがない。これは2025年10月に米国政府がシャットダウンしたため、その月の物価データが収集できず、今年はベンチマークデータが不足しており、米労働統計局は前年比（前年同月比）を算出できず、市場は月次ベースのデータでしかインフレを判断できないからだ。エコノミストは、2026年10月の米国CPIが前月比0.3%、コアCPIが前月比0.2%上昇すると予想しており、いずれも伸びは鈍化している。
実際のデータが予想を上回れば、利上げ期待が一段と高まり、ドル高につながる可能性がある。Westpacのストラテジスト、Imre Speizerは、「12月の利上げ期待への織り込みはわずかながら上方修正される可能性があるが、今後数回の会合での利上げ期待はさらに高まる」と述べている。
Macquarieのストラテジストによると、最近の民主党による議会選挙での一掃がAI規制強化への懸念を生み、AI関連株が激しく変動したことで、米国の利上げ見通しにもわずかな影響が出ている。これが2027年に米国の経済成長を抑制する要因の一つとなり、ドルの上値を限定する可能性がある。

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