原油価格の反発と利上げ予想の高まりにより、金価格が1％以上下落

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智通财经2026/11/06 08:06

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金曜日、金価格は1％以上下落し、現物金は最安値で1オンスあたり4,035米ドル付近に達しました。原油価格の反発によりインフレ懸念が強まり、金利がより長期間高水準に維持されるとの期待が強まりました。また、投資家はこの日遅くに発表されるアメリカの非農業部門雇用者数データを待っています。しかし今週ここまで金価格は4％以上上昇しており、8月末以降で最高のパフォーマンスを記録する見通しです。
アナリストによると、原油価格は過去1日の大部分で反発しており、これがインフレ期待を押し上げ金価格を抑制する要因の1つとなっています。原油価格は木曜日に3％以上反発し、金曜日もほぼ1％上昇が続きましたが、週ベースでは依然として大幅下落の可能性があります。これはアメリカ中間選挙後、イランを巡る対立が緩和するとの市場予想によるものです。ただし、中東の供給懸念は継続しており、原油価格を引き続き支えています。
エネルギーコストの上昇は、市場がFRBによる高金利の長期維持期待をさらに強める可能性があり、金のような無利子資産には重しとなります。アジアのテクノロジー株は金曜日大幅に下落し、規制強化やAI関連投資の減速が懸念されたことで、アメリカ株式市場では2025年4月「解放日」の関税ショック以来最大の一日下げ幅となりました。
アナリストによれば、リスク回避感が強まる中、投資家は現金化や他の市場での追加証拠金への対応のため、金のポジションを解消しています。この動きは一時的に、通常の金のリスク回避需要を上回っています。
アメリカの非農業部門雇用者数レポートは北京時間21:30に発表されます。CME FedWatchツールによれば、現在トレーダーはFRBが12月に利上げを行う確率を68％と見込んでおり、先月の市場予想（ほぼ100％）から下落しています。FRB当局者2名は木曜日に、目標を上回るインフレへの対応として穏やかで着実な利上げを主張しました。このほか、Goldman Sachsは木曜日、FRBのタカ派的な姿勢を理由に2026年末の金価格予想を1オンスあたり4,650米ドルから4,150米ドルに下方修正しました。

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