ミッドポイント価格、超過募集による発行：Bambusa（BBTX.US）のIPOで1.69億ドルの資金調達、市価総額は8.15億ドルに固定

ジートンファイナンスAPPによると、皮膚疾患および自己免疫疾患に特化した初期段階のバイオテクノロジー企業Bambusa Therapeutics Inc.(BBTX.US)は、米国での新規株式公開(IPO)を拡大し、1億6,890万ドルを調達、発行価格はブックビルディングレンジの中央値に設定された。

木曜日に発表された声明によれば、このバイオテクノロジー企業は1株あたり16ドルで1,055.6万株を発行した。以前の提出書類では、同社は1株あたり15～17ドルで937.5万株を発行する計画を示していた。

IPO発行価格を基準に、提出書類に記載された流通株式数に基づくと、Bambusaの時価総額は8億1,500万ドルとなる。

以前の提出書類によると、ボストンに本社を置く同社は、皮膚、呼吸器、消化管および自己免疫疾患分野における未充足のニーズに対応するため、長時間作用型二重特異性抗体の開発に取り組んでいる。

Bambusaは2024年に設立されており、主力候補医薬品は以前BioNTech SE(BNTX.US)の事業部の資産を買収したことにより取得された：1つはアトピー性皮膚炎（一般に湿疹として知られる）の治療を目的とし、もう1つは呼吸器系およびアレルギー性疾患など他の炎症性疾患の治療を対象としている。

提出書類によれば、Salvia InvestmentがIPO後に約18％の株式を保有する見込みで、次に共同創業者でありBioNTech元幹部のShanshan Xuが17％、RA Capital Managementが9％を保有する。

発表当時の声明によると、Bambusaは昨年11月に資金調達ラウンドを完了し、既存投資家のRA Capital、Janus Henderson InvestorsおよびKKRが支配するDawn Biopharmaが引受に参加した。書類によると、このラウンドで3,310万ドルを調達し、同年初頭の8,900万ドルの資金調達ラウンドより大幅に評価額が上昇した。6月末時点でBambusaは7,150万ドルの現金及び同等物を保有している。

書類によれば、2026年6月30日までの6か月間で同社は収益がゼロのまま純損失2,240万ドルを計上しており、前年同期も収益がゼロで純損失1,300万ドルであった。

このIPOはバンク・オブ・アメリカ、Evercore Inc.、UBS GroupおよびCantor Fitzgeraldが主幹事を務める。Bambusaの株式は金曜日にNasdaq Global Select Marketで「BBTX」ティッカーで取引開始予定。