Morgan Stanley：AIのメモリ不足は数年間続く見込み、三つの解決パスがあり、ストレージと異種計算能力に構造的チャンスがある

智通财经2026/10/05 14:07

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モルガン・スタンレーは半導体業界に関する調査報告書を発表し、DRAMメモリの不足が今回のAI産業サイクルを通じて続くと指摘しました。AIの計算能力拡大は新しい半導体工場の建設および稼働を待つことなく進行します。業界は、ハードウェアのスペックダウン、推論アーキテクチャ分離、CXLメモリプール化という三つの技術ルートでメモリのボトルネックを回避し、供給制約下でも計算力の建設を継続しています。同社はMicron(MU.US)、SanDisk(SNDK.US)などのメモリリーダーを引き続き高く評価するとともに、CXLインターコネクトや異種推論分野での追加機会にも注目し、Astera Labs(ALAB.US)、Marvell(MRVL.US)、Cerebras(CBRS.US)、そしてNVIDIA(NVDA.US)を推奨します。

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智通财经APPによると、Morgan Stanleyが発表した半導体業界のリサーチレポートでは、DRAMメモリの不足が今サイクルのAI産業全体で続くと指摘されています。また、AIコンピューティングパワーの拡大は新しいウェーハ工場の建設・稼働を待たずに進むとも述べています。業界はハードウェアのスペックダウン、推論アーキテクチャのデカップリング、CXLメモリプーリングという3つの主要な技術ルートでメモリボトルネックを回避し、供給制約下でも計算能力の構築を継続しています。同社は引き続きMicron (MU.US) や SanDisk (SNDK.US) などのメモリ大手に注目しており、さらにCXLインタコネクトやヘテロ推論分野の成長機会も期待して、Astera Labs (ALAB.US)、Marvell (MRVL.US)、Cerebras (CBRS.US)、そしてNVIDIA (NVDA.US) を推奨しています。

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