ニューCortevaは売られすぎの可能性があるとOppenheimerが指摘

12:09 PM EDT, 2026年9月24日（MT Newswires）-- Oppenheimerのレポートによると、新しいCorteva（CTVA）株は、投資家がVylor（VYLR）のメリットに過度に注目する中で、売られ過ぎの状態に陥る可能性があると報告されました。 同社は、シード事業部門をVylorとして分離し、Cortevaを2社の上場企業に分割することを報告しました。株主はCorteva株1株ごとにVylor株1株を受け取ります。基準日は9月24日です。 RBCのアナリストは、2027年のプロフォーマEBITDA見積もりの6倍を使用したフルバーデン方式のパーツサム評価に基づき、株価が12ドル未満で価値があると見ています。彼らは「Crop Protection事業が突然構造的に異なるビジネスになるということではなく、独立企業としてサイクル的なアップサイドと、他社と比べてより守備力のあるポートフォリオを有することが評価される点にある」と述べました。「主なリスクは、初期の株主がVylorを保有し続ける一方で、新しいCortevaを魅力に乏しい残余証券と見なし、短期的に株価が利益やバランスシート能力と乖離することです」とアナリストは述べています。価格: 79.68、変化: -0.74、変化率: -0.92