CoreWeaveが42億ドルの転換社債発行を完了

07:42 AM EDT, 2026年9月23日（MT Newswires）-- CoreWeave（CRWV）は火曜日遅くに提出した規制当局への申請書の中で、2.875%のコンバーチブルシニアノート（2033年満期）を総額42億ドルで私募により発行完了したと発表しました。この中には、初期購入者オプションの全額行使による5億ドルが含まれています。ノートは2027年4月1日から半期ごとに利息を支払い、2033年4月1日に満期を迎えます。初回転換価格は1株あたり約97.85ドルで、直近の木曜日の終値に対して22.5%のプレミアムとなっています。ノートは現金、クラスA株式、またはその組み合わせに転換することが可能です。同社は調達資金の一部をキャップドコール取引の資金に充て、残りは一般的な企業目的に使用する計画です。キャップドコール取引の費用は約5億6620万ドルで、最初のキャップ価格は1株あたり199.70ドルに設定されており、これによりノートの転換による潜在的希薄化の影響を軽減する狙いがあるとCoreWeaveは述べています。