第2四半期のクラウドプロバイダの収益と受注残はともに過去最高を記録し、BernsteinはAmazonとMicrosoftに強気の見通しを示している一方、CoreWeaveの収益は倍増したにもかかわらず依然として弱気評価となっている

智通财经APPは、2026年第2四半期に世界のクラウド大手が一斉に加速し、Amazon AWSの成長率が過去18四半期で最高、Google Cloudが82%増加し、Oracle OCIが倍増したことに注目しています。投資銀行Bernsteinは、クラウド市場の需要が依然として供給をはるかに上回っており、ボトルネックはGPUの供給から電力供給可能なデータセンターの物理的な生産能力へと移行していると考えています。また、大規模な設備投資のリターンと資金調達方法が新たな勝負の分かれ目になっているとも述べています。