GPU価格が再び上昇、AIの発展は主体的に減速することが困難

1/ 友进投资証券の分析によると、GPUレンタル価格が継続的に上昇しており、AIモデル競争が激化しているため、AIハードウェアバリューチェーンへの投資の魅力は依然として高いとのことです。 2/ NBISは10月1日からGPUのオンデマンドレンタル価格を最大21%引き上げることを決定しました。これは6月に全製品ラインの価格を30%上げた後、再度の値上げとなり、B300のレンタル価格は約5か月で56%上昇しました。 3/ Oracleも、契約期限を迎えたGPUを従来より20%高い価格で更新または再販売していると述べています。レンタル価格の上昇はスポットと契約価格の両方に現れており、新興クラウドサービスプロバイダーの業績成長を後押しすると予想されています。 4/ AIモデル競争も加速しています。報道によると、AnthropicはIPO前に新しいモデルをリリースすることを検討しており、OpenAIのGPT-6 Astraに対抗しようとしています。 5/ Elon Muskは、2.5兆パラメータを持つGrok 4.8の事前学習が完了したと述べました。Sam Altmanは、9月29日のDevDay前後に複数の新製品を発表すると予告しています。 6/ このような競争環境下では、AI開発を意図的に遅らせるのは実際には非常に困難です。マクロリスクが存在するものの、インフラへの投資は今後も強力に維持されると見込まれています。