【異動解読】AXTが9月17日に急騰：需要の上方修正＋CPO＋リン化インジウム基板

1. 9月16日、Goldman Sachsは2027年および2028年の800G以上の光モジュール需要をそれぞれ1億4,400万個と1億7,100万個へ上方修正し、光通信セクターが強含みとなった。AXTは化合物半導体基板を主に扱い、インジウムリン製品は高速光接続やレーザーに用いられている。
2. 9月16日、NeedhamはAXTを協調パッケージ光学の恩恵を受ける企業として挙げ、インジウムリン基板が関連サプライチェーンの中核であると指摘した。AXTの第2四半期の売上高は4,759万ドルで前年同期比約165%増加し、インジウムリン売上高は3,070万ドルで四半期最高を記録した。
3. 7月26日、AXTはLumentumと6年間にわたるインジウムリンウェハーの生産能力確保契約を締結し、Lumentumは第1回保証金として4,350万ドルを支払い、最低年間調達量を約束。今後の供給体制の見通しが向上した。

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