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市場の噂:AonがUSIの買収資金調達のために、7回に分けて米ドル建て債券を発行

市場の噂:AonがUSIの買収資金調達のために、7回に分けて米ドル建て債券を発行

MT newswireMT newswire2026/09/14 12:51
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08:40 AM EDT、2026年9月14日(MT Newswires)――Aon(AON)は、KKR(KKR)からUSI Insurance Servicesを170億ドルで買収する計画の資金調達の一環として、7つのトランシェに分けた米国投資適格債の販売を開始したと、Bloombergが事情に詳しい人物とS&P Global Ratingsのメモを引用して月曜日に報じました。同社は、資金提供パッケージの一部として135億ドルのノートを販売することを目指しており、これには40億ドルのタームローンが含まれる可能性もあると、そのメモを引用して伝えられています。7部構成のオファリングには、満期が3年から30年までの債券が含まれており、最長期間の初期プライストークは米国債利回りに約1.5パーセントポイント上乗せしたプレミアムを予定していると、関係者はBloombergに語ったと伝えられています。AonはMT Newswiresからのコメント依頼に対し、すぐには返答しませんでした。(Market Chatterのニュースは世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源から得られたものと考えられますが、噂や憶測が含まれる場合があります。正確性は保証されていません。)
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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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