KymeraのKT-621は「経口Dupixent」としての可能性があるが、バリュエーションが上値を制限しているとRBCが指摘

10:59 AM EDT、2026年9月2日（MT Newswires）-- Kymera Therapeutics（KYMR）のKT-621は「経口Dupixent」としての可能性を裏付ける可能性があるが、時価総額が約130億ドルであることから、データ発表前の上値余地には限りがあるとRBC Capital Marketsは水曜日のレポートで述べた。KymeraのKT-621のアトピー性皮膚炎に関する第IIb相試験のデータは2026年末までに発表される見込みである。プラセボ調整後のEASIベースラインからの変化率が約35%、およびEASI-75率が35%～40%であれば、KT-621が「経口Dupixent」としての観点を支持するのに十分であるとアナリストは指摘した。アナリストによれば、この薬剤は成功する可能性が高いと考えているものの、Kymeraの約130億ドルの完全希薄化後の時価総額にはすでに大きな期待が織り込まれているという。AbbVieがApogee Therapeuticsの買収で正のアトピー性皮膚炎第II相試験データ後、110億ドルの評価額を付けたことを踏まえると、Kymeraのリスクリワードのバランスは取れているとRBCは述べた。アナリストは、投資家にポジションを追加することを推奨する前に、より良いエントリーポイントまたはさらなる進展を待つと述べた。RBCはKymera TherapeuticsにSector Perform評価と112ドルの目標株価を付与している。価格：118.65、変動幅：-0.40、変動率：-0.34