ユーロ：米ドルに対する上昇は反転しやすい ― スコシアバンク
ScotiabankのストラテジストであるShaun Osborne氏とEric Theoret氏は、ユーロ（EUR）が7月末から約3%の上昇を見せた後、ドル（USD）に対して軟調となっており、値動きが防御的に転じていることを指摘しています。焦点はドイツのIFOデータや、Bund-BTPスプレッドの拡大、フランスの予算協議を含む政治リスクの高まりです。テクニカル的には、EUR/USDは強気を維持しており、1.1700以上にレジスタンス、1.1580/1.1600付近にサポートがあります。
8月の急騰後、ユーロは軟調
「EURは軟調で、月曜日の北米セッション開始時にUSDに対して0.1%の小幅下落となっています。値動きはやや防御的で、7月末からの約3%の強力な上昇を受けた後だけに、より大きな反転の可能性が生じています。」
「ファンダメンタルズの発表は限定的で、今週の注目は火曜日に予定されているドイツIFO企業景況感指数となります。利回りスプレッドはやや縮小し、ここ1週間ほどで米国債利回りが上昇したこともあり、EURのサポートが一部失われています。」
「政治リスクも高まっているようです。ユーロ圏内国債利回りの格差が再び拡大し、Bund–BTPスプレッドも拡大しています。市場参加者は、今週のフランス予算協議や極右候補Marine Le Pen氏の有力な支持率にも注視しています。」
「強気の見通し—RSIは強気で、70の過熱水準付近で推移しており、先週の73前後のピークからやや低下しています。」
「最近の値動きでは、200日移動平均（1.1631）を明確に上抜けたことで、1.1700以上に明確な直近レジスタンスが確認されています。1.1800手前まで大きなレジスタンスは限られており、直近サポートは1.1580/1.1600付近を見込んでいます。」
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サウジアラビアの10月の石油生産量が26％急増し、戦争勃発以来の最高水準となる。一方で、今月Brent原油価格は2割以上下落。
OPECの月報によると、サウジアラビアの10月の1日平均原油生産量は1,056万バレルに達し、戦争勃発前の2月の生産量をわずか数十万バレル下回るものの、OPEC枠内の上限をやや上回っています。イラクの10月の1日平均生産量も約490万バレルに増加し、戦時中の新記録となりました。一方、UAEはOPECを脱退後、市場競争に自主的に参加し、最近ではサウジアラビアと競い合いアジア向け12月出荷分の公式販売価格を大幅に引き下げており、競争が激化しています。
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