🔥 Bitget 米国株 ホットニュース｜2026.08.24 メインテーマ：AIインフラ価格高騰｜チップ・メモリ・ワクチンの突破・決算ウィンドウ
2026/08/24 01:56
- NvidiaのAIサーバー価格が15％以上値上げ Bloombergの報道によると、Nvidiaは大口顧客に対し、Vera RubinおよびGrace Blackwellチップを含むAIサーバーの価格を15％以上引き上げることを通知しました。主な要因はHBMメモリコストの急騰であり、値上げは2027年初出荷分から適用されます。サーバーOEMはすでにMicrosoft、Google、Oracleなどへコスト上昇分を転嫁しています。
🎯恩恵を受ける銘柄：NVDA、MU、SKHY；重要なカタリスト：HBM供給の逼迫がメモリ価格支配力を強化し、水曜日のNVDA決算で需要の堅調さが検証されます。
- Moderna個別化mRNAがんワクチンのフェーズ3成功 ModernaとMerckが共同開発する個別化mRNAワクチンは、後期メラノーマ試験で主要評価項目を達成し、再発および遠隔転移リスクを大幅に低減しました。これは大型後期試験で初の成功例であり、腫瘍領域におけるmRNAの潜在力を実証しました。
🎯恩恵を受ける銘柄：MRNA、MRK；重要なカタリスト：mRNA技術の第二の成長曲線が確認され、バイオテクノロジーセクターのセンチメントは引き続き回復しています。
- 今週Nvidia決算が最大のカタリスト Nvidiaは8月26日に決算を発表予定で、市場はデータセンター収益、Blackwell/Rubin生産能力の拡大、中国市場での状況および下半期見通しに注目しています。先週はチップ株が高金利やコスト懸念で売られましたが、今週はガイダンスがAIインフラセンチメントの指標となります。
🎯恩恵を受ける銘柄：NVDA、AVGO、SMCI；重要なカタリスト：AI投資の持続性と粗利率の検証、プレマーケット／取引時間中のボラティリティ拡大。
- PDDがプレマーケットで決算発表 PDD Holdings（Temuの親会社）は本日プレマーケットで2024年第2四半期の業績を発表します。市場は中国消費の回復、越境ECの成長率と利益率、そしてNasdaq100主要構成銘柄としての影響に注目しています。
🎯恩恵を受ける銘柄：PDD、BABA；重要なカタリスト：中国インターネット株リバリューションのタイミングであり、収益・ガイダンスの上振れに注目。
- AIデータセンターの大型プロジェクトが続々と実現 NvidiaはOpenAIのオハイオ州PORTSキャンパスに最大約1,050億ドルのクレジットサポートを提供し、10GW級AIスーパーキャンパスの建設を支援しています。Amazonもテキサス州での大規模天然ガス発電所を併設したAIデータセンタープロジェクトを同時に進行中です。
🎯恩恵を受ける銘柄：NVDA、AMZN、VRT；重要なカタリスト：AI関連電力・インフラ投資の資本支出が加速し、関連サプライチェーンの受注ペースに注目。
取引のヒント：AIサーバー価格改定とHBM供給の逼迫がインフラコストの転嫁論理を強化し、ワクチンブレイクスルーはバイオテクノロジーのセンチメントを押し上げます。今週のNVDA決算が最大のイベントドライバーとなるため、利回り、原油価格、VIXと併せてポジション管理を推奨します。 米国株式市場は最近ボラティリティが高まっています。上記内容は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。
免責事項：本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
こちらもいかがですか？
IPOロードショー日に企業オフィスマーケットを強化！Anthropicが複数のAIツールをリリースし、Microsoft Officeに正面から挑戦
Anthropicは、リアルタイムでビデオ会議に参加しタスクを実行できるClaude Meetingsをリリースし、ClaudeをGoogle Meetの会議参加者として加えることで、会議の記録係からリアルタイムコラボレーターへと進化させました。また、AIホワイトボードとスプレッドシート機能が追加され、チームで共同編集できるClaude Whiteboardsや、AIによる作成・編集が可能なClaude Sheetsが登場しました。データ分析製品Claude Dataも正式リリースされ、企業データとサードパーティアプリとの連携を実現しました。マイクロソフトの株価は下落幅が拡大し、一時3%以上の下落となりました。
Anthropicのロードショーは長期経営利益率35％を目指し、創業者はIPOで17億5000万ドルの利益確定を計画、高盛は2030年の収益が6850億ドルに達すると予測
Anthropicの幹部はロードショーのビデオで、同社は長期的に35%以上の調整後営業利益率を達成できると信じており、今年第3四半期の15%を大きく上回ると明かしました。目論見書によると、7人の共同創業者全員が約338万株の会社株式を売却する予定で、IPO発行価格の中央値で計算すると一人当たり約2.5億ドルを現金化し、依然として約180億ドル相当の株を保有します。ゴールドマン・サックスは、Anthropicの2030年の年間収益が昨年の収益の約150倍になると予測しており、そのうち法人顧客からの売上が5860億ドル、非法人顧客が1000億ドルとなっています。
概要 3 - インフレの激化に伴い、FRB当局者が0.5ポイントの利上げに道を開く
米国CPIが再び予想を上回り、ウォラーの警告が的中！ウォール街は12月の利上げが25か50ベーシスポイントかに注目、「新フェッド通信社」：利上げと停止の戦略が試練に直面
「新FRB通信社」は、CPI発表前にWaller氏が12月の利上げを50ベーシスポイントとする可能性を示唆したが、現時点では他のFRB当局者から公の反応はないと指摘した。1度の50ベーシスポイント利上げ以外に、FRBは12月と1月の連続利上げのシグナルを発する選択肢もある。ウォール街の関係者は、インフレ圧力が依然として根強いと広く認識しており、12月の利上げ理由はいっそう強まっているが、50ベーシスポイントの利上げ幅は共通認識にはなっていない。市場は、FRBが引き締めサイクルを延長するかどうかを懸念している。
暗号資産価格
もっと見る
