半導体の輸出価格が急騰し、AIの供給不足はさらに深刻化しています

BlockBeatsによると、8月21日、Samsungは最近一部の4ナノメートル、5ナノメートル、8ナノメートルのファウンドリー価格を10％〜15％引き上げました。また、TSMCは2026年の資本支出を600億〜640億ドルに上方修正しており、これは現有の生産能力がAI需要に完全には対応できていないことを反映しています。この値上げは、希少な生産能力を持つメモリ、ウェハファウンドリー、パッケージング企業に有利ですが、サーバー、PC、および消費電子企業のコストを押し上げる結果となります。

市場は今後、収益の上方修正と新たな生産能力の拡大との競争を取引することになります。供給不足が続く期間が長いほど、主要企業の価格決定権は強くなります。一方で、生産拡大のスピードがAIの実際の使用量の増加を上回る場合、価格が下落し在庫が反転することで半導体株の変動が大きくなるでしょう。（Golden Ten Data）