カナダ中央銀行は、インフレ上昇の主なリスクの一つとして、企業が投入コストの上昇を消費者に転嫁し、新たな価格圧力を生み出す可能性があると述べています。また、生産性に対する見積もりが「以前の仮定よりも弱い」可能性についても懸念しており、これは経済の産出ギャップがより小さくなり、より大きなインフレ圧力をもたらすことを意味します。カナダ中央銀行が挙げるデフレリスクには、世界的な金融環境が引き締まる可能性や、国内経済の回復が予想より弱いことが含まれます。カナダ中央銀行は、ブレント原油価格が2027年末までに約70ドルに下がると予測しており、原油価格の見通しが非常に不確実であることを指摘しています。この予測は7月9日時点の先物価格曲線に基づいており、4月の予測よりやや低いです。政策担当者は、「エネルギー関連活動」の増加を理由に、輸出見通しも引き上げています。

モルガン・スタンレーは、米国の中間選挙後、2028年に米国のデータセンターの新規容量の約20％が2029年に延期されると予測しています。これにより、2028年のサプライチェーンに「断層」が生まれ、旧型ストレージの在庫過剰リスクが生じる可能性があります。旧型ストレージは長期の固定価格契約による制約が少ないため、供給と需要のギャップが縮小すると価格の大きな変動が発生する可能性があります。上記の分析は旧型ストレージにのみ適用され、DDR3/4、SLC/MLC NANDおよびNORフラッシュが含まれます。

バーンスタインは、Nvidia Rubin Ultraアーキテクチャが生み出す共封装オプティクス（CPO）および光ファイバー需要が大幅に増加し、単Podオプティクスの内容が100万ドルから540万ドルへ上昇し、2028年にはNvidiaのオプティクスエコシステム市場規模が468億ドル（前年比91％増）に達すると考えています。InP基板の供給のボトルネックはあるものの、業界の展望は依然として良好であり、同機関はLumentum、Coherent、およびCienaの「アウトパフォーム」評価を改めて強調しました。

UBSグループ（UBS.US）は、2026年9月30日までの第3四半期保有報告書（13F）を提出しました。