モルガン・スタンレー：トップ5のクラウド企業の設備投資は来年1.2兆ドルに達する見込み

2024年7月14日、Morgan Stanleyは最新の調査報告書を発表しました。Meta、Amazon、Microsoft、Google-C、SpaceXの5つのハイパースケールクラウドプロバイダーの2027年/2028年の設備投資予測をそれぞれ9%/10%引き上げ、約1.2兆ドル及び約1.4兆ドルとしました。上方修正の主な要因は、GPUコストが約20%増加すること、データセンターの建設期間が3年に延びること、そして2025年の約30GWから2028年には約120GWへと計算能力が拡大すると予想されることです。一方で、MetaやAmazonなどの潜在的な収益スペースはまだ市場で十分に織り込まれていない状態です。