Garrett Jin：メモリチップ業界は一時的にピークに達し、ハイパースケールクラウドプロバイダーが上昇局面を迎える

BlockBeats News、7月2日、「BTC OG Insider Whale」代理のGarrett Jinによると、メモリーセクターは一時的にピークに達したとのことです。Micronは1250ドルで抵抗に遭い、反落しました。収益予想を大きく上回ったにもかかわらず、株価は高い出来高で下落し続けています。良いニュースの後に買いが継続しなかったことは、一時的なトップの明確なシグナルです。資金は急速にメモリーセクターを離れており、DRAM ETFは高い出来高で急落しています。SK HynixとSamsungも同時に圧力を受けており、韓国の海外投資家は過去2か月で韓国市場から100兆ウォン（約650億ドル）以上を撤退させました。しかし、資金はAI分野からは撤退しておらず、分野内でローテーションが行われています。先週金曜日にチップ株が売られる中、Google、Microsoft、Amazonは底で出来高が多く、そして本日Metaも同様に高い出来高で急伸しました。

Garrett Jinは、このローテーションの背後にある論理はToken Optimizationだと考えています。より多くのワークロードが安価なモデルで簡単なタスクを処理されることで、価値は徐々にモデル層自体ではなく、トークンによって課金されるクラウドやオーケストレーション層に集約されていきます。これこそがハイパースケールクラウドプロバイダーの強みです。これに基づき、ハイパースケールクラウドプロバイダーは追い上げラリーを経験すると判断しています。メモリーのポジションを削減し、大手クラウドプロバイダーの反発に乗ることが推奨されています。