意見：AIはエコシステムにとって長期的な構造的機会であり、投資ブームはより幅広い分野へと広がっている

BlockBeats News、6月26日。ヨーロッパの金融サービスグループODDO BHFの株式リサーチディレクターであるStéphane Houri氏は、現在の状況はチップとメモリの「競争」が続いていると述べました。AI主導の強い需要により、今後2～3年でメモリ価格は高止まりすると予想されています。主な推進力は、ハイパースケールクラウドプロバイダーによる継続的な設備投資と、それに伴うAI関連のニーズに由来しています。半導体業界の地政学的な問題などの不確実性があるにもかかわらず、AIハードウェアの需要は依然として堅調です。恩恵を受けているのは特定の分野だけでなく、サプライチェーン全体に波及しています。

Stéphane Houri氏は、NVIDIAの株価は年初から比較的安定しているものの、AI投資熱はGPUから溢れ出し、今や電源、コネクティビティ、CPUといったより広い分野への拡大が加速していると指摘しました。AIはもはや単一企業のストーリーではなく、エコシステム全体をカバーする長期的かつ構造的な機会となっています。