BUZZ - Le azioni della società di servizi pubblici Southern Company rimbalzano dopo l'emissione di obbligazioni convertibili per 1,75 miliardi di dollari

13 novembre - ** Il prezzo delle azioni della società di pubblica utilità Southern Company (SO.N) è salito dell'1,8% venerdì, chiudendo a 94,09 dollari, dopo che la società ha completato con successo una raccolta di capitali per ristrutturare il debito.

** Con sede ad Atlanta, Georgia, Southern Company ha annunciato giovedì sera che offrirà pubblicamente 35 milioni di unità azionarie al prezzo di 50 dollari per azione, raccogliendo 1,75 miliardi di dollari (link)

** Queste unità obbligatorie a 3 anni hanno un tasso di dividendo annuo dell'8,652%; il prezzo trigger per la conversione è 115,58 dollari, con un premio del 25% rispetto al prezzo di chiusura della sessione precedente

** Giovedì, il prezzo dell’azione SO è sceso dell’1,5%, chiudendo a 92,47 dollari, dopo che la società (link) aveva avviato l'offerta, destinata in parte al riacquisto delle obbligazioni convertibili al 4,50% in scadenza il 15 giugno 2027

** L’azienda intende utilizzare il restante ricavato netto per rimborsare totalmente o parzialmente il debito a breve termine, oltre che per scopi aziendali generali

** Bank of America e Barclays agiscono come joint bookrunner

** Dall'inizio dell’anno, il titolo è aumentato di circa l’8%, superando il guadagno di circa il 3% del settore utility dello S&P 500 .SPLRCU

** Secondo i dati di London Stock Exchange Group (LSEG), il rating medio di 24 analisti è “Hold”; il target price mediano è 96,50 dollari

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