BUZZ-Keurig Dr Pepper cala in Borsa dopo un aumento di capitale da 2 miliardi di dollari per ridurre il debito

13 novembre - ** Nel pre-market di venerdì, il titolo di Keurig Dr Pepper KDP.O è sceso dello 0,6% a 35,20 dollari, dopo che la società ha prezzato una nuova emissione da 2 miliardi di dollari per ridurre il debito

** Giovedì sera, la società ha venduto circa 57,97 milioni di azioni a un prezzo di 34,50 dollari ciascuna (link); se l'opzione di sovrallocazione (meccanismo green shoe) sarà interamente esercitata, si prevede di raccogliere 2,3 miliardi di dollari

** Giovedì, il titolo KDP è sceso del 7,4% chiudendo a 35,42 dollari, dopo che la società (link) ha avviato l'emissione con l'obiettivo di rimborsare o riacquistare 2 miliardi di dollari di debito prima del programma (link) di scorporare la società in due società quotate; la separazione tra società di bevande e società globale del caffè è prevista per l'inizio del prossimo anno

** Goldman Sachs e Morgan Stanley sono joint bookrunner dell'operazione

** Secondo l'ultimo modulo 10-Q depositato, al 30 settembre il debito a lungo termine di KDP era di circa 21,6 miliardi di dollari (link)

** La scorsa settimana, KDP ha segnalato (link) che, a causa di una tendenza alla cautela nelle spese e dell'aumentata concorrenza da parte delle aziende private, la crescita degli utili delle attività di caffè negli Stati Uniti rallenterà nel quarto trimestre

** Alla chiusura di giovedì, il titolo ha guadagnato circa il 26% dall'inizio dell'anno, superando il rendimento dell’indice S&P 500 .SPX (+11%) e dell’indice dei beni di prima necessità S&P 500 .SPLRCS (+18,5%)

** Secondo i dati LSEG, 13 analisti su 20 danno al titolo un giudizio di “strong buy” o “buy”, 7 assegnano “hold”; il prezzo obiettivo mediano è 40 dollari

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