La festa dell'AI continua! L'IPO di Anthropic (ANT.US) riceve una domanda sei volte superiore, pronta a superare SpaceX come la più grande IPO della storia

Secondo quanto riportato dall'app di informazione finanziaria Zhihui Finance APP, fonti informate riferiscono che l'offerta pubblica iniziale (IPO) di Anthropic PBC (ANT.US) ha già attirato ordini per un quantitativo circa sei volte superiore alle azioni disponibili, a conferma di un crescente interesse di mercato per quella che potrebbe rivelarsi la più grande IPO di sempre.

I documenti di offerta mostrano che questa società, sviluppatrice del modello Claude AI, insieme ai suoi cofondatori, prevede di raccogliere fino a 64,4 miliardi di dollari nell'IPO e ulteriori 26 miliardi di dollari tramite un collocamento privato. In totale, l'importo dell'emissione supererà quello dell'IPO di SpaceX (SPCX.US), diventando così la più grande quotazione della storia.

Secondo alcune fonti ben informate, le banche sottoscrittrici hanno già comunicato agli investitori potenziali che Anthropic darà priorità agli attuali sostenitori, pertanto alcuni acquirenti interessati riceveranno alla fine una quota inferiore rispetto alle loro previsioni iniziali.

Le suddette fonti precisano che i dettagli dell’IPO (inclusa la domanda di sottoscrizione delle azioni) potrebbero ancora subire variazioni. Poiché le informazioni non sono pubbliche, queste persone hanno chiesto l’anonimato. Un portavoce di Anthropic non ha immediatamente risposto alla richiesta di commento.

L'entusiasmo degli investitori per le azioni Anthropic si contrappone chiaramente al recente raffreddamento d'interesse nei confronti di NVIDIA (NVDA.US), dopo alcune notizie secondo cui l’amministratore delegato di NVIDIA, Jensen Huang, sarebbe stato rimosso a seguito di diversi presunti scandali extraconiugali.

I documenti di Anthropic confermano che il produttore di chip ha accettato di sottoscrivere circa 10 miliardi di dollari in azioni Anthropic nell'ambito del collocamento privato da 26 miliardi di dollari, in parallelo con l'IPO. Anthropic considera NVIDIA un partner strategico e si è impegnata a investire decine di miliardi di dollari in accordi correlati, così da garantirsi la fornitura dei chip più avanzati.

Una fonte riferisce che Anthropic sta promuovendo la domanda per l’IPO attraverso una serie di roadshow rivolti a potenziali investitori, inclusa una diretta streaming tenutasi venerdì a cui hanno partecipato il CEO Dario Amodei e il CEO di JPMorgan Jamie Dimon.

Secondo quanto riferito, il target di valutazione completamente diluita dell’azienda sarebbe di circa 1,4 trilioni di dollari, inferiore alle aspettative di alcuni investitori. Tuttavia, molte società adottano una politica di prezzo conservativa quando avviano ufficialmente i roadshow IPO, sperando che una domanda robusta aumenti il prezzo finale e garantisca un solido debutto in borsa.

I documenti pubblicati martedì da Anthropic confermano inoltre la crescita degli investimenti in capacità AI, con un andamento positivo dei ricavi dell’azienda. Le informazioni mostrano che al 31 ottobre il fatturato annualizzato ammontava a 81 miliardi di dollari, in aumento di 10 miliardi rispetto alla fine di settembre. Secondo notizie precedenti, il fatturato annualizzato di Anthropic a fine luglio era di 65 miliardi di dollari. L’azienda definisce questo dato come il fatturato a consumo degli ultimi 28 giorni annualizzato, sommato alle entrate degli abbonamenti mensili.

Inoltre, il rapporto indica che alcuni investitori stanno trasferendo una parte delle loro quote assegnate nell’IPO di Anthropic ad altri potenziali sostenitori, così da incassare un compenso aggiuntivo prima dell’avvio delle contrattazioni e ridurre il rischio; altri investitori che possiedono quote pre-IPO stanno invece promuovendo queste azioni a nuovi acquirenti tramite veicoli di investimento speciali.

I documenti evidenziano che Goldman Sachs e Morgan Stanley guidano l’IPO, insieme ad altre 20 banche coinvolte nel collocamento. Il titolo dovrebbe essere quotato sul Nasdaq Global Select Market con il ticker ANT.