Agire prima dell’IPO di Anthropic! Gli investitori avrebbero messo in vendita quote allocative con un premio fino al 5%

Le ultime notizie indicano che l'IPO di Anthropic non è ancora stata formalmente fissata, ma alcuni investitori esistenti hanno già venduto in anticipo le quote di allocazione previste per l'offerta, richiedendo agli acquirenti un premio dal 3% al 5% superiore al prezzo di emissione dell'IPO.

Secondo quanto riportato da Bloomberg martedì 10 (Eastern Time USA), l'istituto di intermediazione JonesTrading sta presentando a nome di alcuni investitori una quota azionaria fino a 500 milioni di dollari, segno che la domanda di mercato per questa attesa IPO nel settore AI si sta già riscaldando.

Queste informazioni non significano che le azioni Anthropic siano già quotate sul mercato secondario; rappresentano piuttosto il trasferimento anticipato tra investitori delle quote di allocazione previste per l'IPO. Gli acquirenti devono pagare un premio aggiuntivo rispetto al prezzo finale di emissione per avere l'opportunità di garantire in anticipo le azioni.

Fino a 500 milioni di dollari in quote disponibili, agli acquirenti richiesto premio aggiuntivo

Bloomberg riferisce che JonesTrading sta offrendo, in nome di alcuni investitori di Anthropic, quote azionarie fino a circa 500 milioni di dollari, con un prezzo superiore del 3%-5% rispetto al prezzo di emissione dell'IPO.

Per i venditori, ciò significa poter realizzare in anticipo parte dei profitti rispetto alla quotazione ufficiale; per gli acquirenti, significa invece affrontare un costo maggiore per assicurarsi una rara allocazione in questa attesa IPO. Tuttavia, queste transazioni coinvolgono quote di allocazione previste, non azioni già trasferite, e la quantità finale trasferibile dipenderà dai risultati effettivi dell'allocazione e dagli accordi transattivi.

Massimo capitale raccolto di 64,4 miliardi di dollari, ricavi vicino a 17 miliardi di dollari nel terzo trimestre

Anthropic prevede di emettere 825 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 70 e 78 dollari per azione. Calcolando al limite massimo della fascia di prezzo, la raccolta massima potrebbe raggiungere circa 64,4 miliardi di dollari, con una valutazione completamente diluita di circa 1,4 trilioni di dollari.

L'azienda prevede di fissare il prezzo di emissione il 18 novembre e di iniziare la negoziazione sul Nasdaq con il codice “ANT” il 19 novembre.

Il prospetto evidenzia che i ricavi del terzo trimestre di Anthropic hanno raggiunto 16,956 miliardi di dollari, e nei primi nove mesi dell'anno 33,242 miliardi di dollari; la perdita operativa GAAP nel terzo trimestre è stata di 567 milioni di dollari, con un margine operativo rettificato del 15%. L'azienda ha inoltre dichiarato impegni per acquisti e noleggi di capacità computazionale per circa 900,9 miliardi di dollari, un dato che rappresenta un elemento determinante nella valutazione della redditività da parte degli investitori.

I piccoli risparmiatori possono partecipare tramite broker, ma senza garanzia di allocazione

Gli investitori ordinari possono monitorare i canali di sottoscrizione offerti da alcuni broker durante l'IPO. Anthropic intende assegnare una parte delle azioni a clienti idonei tramite piattaforme come Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi ed E*Trade, ma la presentazione di una manifestazione di interesse non garantisce l'effettiva allocazione delle azioni.

Inoltre, alcuni fondi detengono già azioni Anthropic, permettendo agli investitori di ottenere un'esposizione indiretta tramite tali fondi. Tuttavia, piattaforme private e società veicolo speciali prevedono solitamente requisiti minimi d'investimento, commissioni e limiti di liquidità.

Il premio applicato alle quote di allocazione prima dell'IPO riflette la disponibilità di alcuni investitori a pagare un costo extra per ottenere in anticipo le azioni Anthropic, ma ciò non è garanzia della domanda complessiva per l'offerta, né permette di prevedere l'andamento del titolo dopo la quotazione. Solo il prezzo finale di emissione e le contrattazioni sul mercato aperto potranno testare le reali aspettative di valutazione degli investitori su questa azienda AI.