BUZZ - Le azioni di CVR Energy, controllata da Icahn, scendono dopo la vendita di azioni per 500 milioni di dollari a sostegno dell'accordo con la raffineria Marathon

4 novembre - ** Il prezzo delle azioni di CVR Energy (CVI.N), controllata da Carl Icahn, è sceso dell'1,9% a 47,69 dollari nel pre-market di mercoledì, dopo che la società ha annunciato il prezzo di emissione successiva legata all'acquisizione.

** CVR ha annunciato martedì sera (link) che emetterà circa 10,5 milioni di azioni al prezzo di 47,55 dollari ciascuna, per una raccolta totale di 500 milioni di dollari.

** La società ha affermato che questa emissione non include alcuna quota venduta indirettamente dalla sua consociata IEP Energy Holdings di Icahn Enterprises LP IEP.O

** Martedì, il prezzo delle azioni CVI è crollato di circa il 13% chiudendo a 48,60 dollari. In precedenza, la società aveva lanciato (link) un piano di raccolta fondi da 750 milioni di dollari, di cui 250 milioni di dollari in azioni sarebbero stati venduti da IEP Energy e i proventi sarebbero stati utilizzati per acquisire due raffinerie da Marathon Petroleum MPC.N e MPLX LP MPLX.N, nonché per riscattare le obbligazioni al 5,75% in scadenza nel 2028.

** Qualora l'acquisizione non dovesse andare a buon fine, CVR prevede di destinare i proventi netti a scopi generali dell'azienda.

** Barclays e Jefferies sono i joint bookrunner per questa emissione.

** Alla chiusura di martedì, il prezzo delle azioni CVI aveva registrato un aumento del 91% dall'inizio dell'anno.

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