Prezzo di emissione centrale, sovrascrizione dell'offerta: IPO di Bambusa (BBTX.US) raccoglie 169 milioni di dollari, con una valutazione fissata a 815 milioni.

Secondo quanto riportato da Jinse Finance, Bambusa Therapeutics Inc. (BBTX.US), una società biotecnologica in fase iniziale specializzata in malattie della pelle e autoimmuni, ha raccolto 168,9 milioni di dollari attraverso un ampliamento della sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, fissando il prezzo di emissione al punto medio dell'intervallo proposto.

Secondo una dichiarazione pubblicata giovedì, la società biotecnologica ha emesso 10,556 milioni di azioni al prezzo di 16 dollari per azione. Documenti precedenti indicavano l'intenzione di offrire 9,375 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 15 e 17 dollari per azione.

Calcolando sulla base del prezzo di IPO e del numero di azioni in circolazione elencate nei documenti, la capitalizzazione di mercato di Bambusa ammonta a 815 milioni di dollari.

Secondo quanto riportato nei documenti precedenti, la società con sede a Boston sta sviluppando anticorpi bispecifici a lunga durata d'azione per rispondere alle esigenze insoddisfatte del mercato globale dell'immunologia e delle malattie infiammatorie, coprendo i settori della pelle, respiratorio, digestivo e delle patologie autoimmuni.

Bambusa è stata fondata nel 2024 e i suoi principali farmaci candidati provengono dall’acquisizione di alcuni asset da una divisione di BioNTech SE (BNTX.US): il primo è destinato al trattamento della dermatite atopica (nota anche come eczema) e il secondo al trattamento di altre malattie infiammatorie, comprese le affezioni respiratorie e allergiche.

I documenti mostrano che Salvia Investment dovrebbe detenere quasi il 18% delle azioni dopo l’IPO, seguita dalla co-fondatrice ed ex dirigente di BioNTech, Shanshan Xu, con il 17%, e RA Capital Management con il 9% delle azioni.

Secondo la dichiarazione dell’epoca, a novembre dello scorso anno Bambusa ha concluso un round di finanziamento a cui hanno partecipato investitori già esistenti come RA Capital, Janus Henderson Investors e Dawn Biopharma, controllata da KKR. I documenti indicano che questo round ha raccolto 33,1 milioni di dollari, con una valutazione notevolmente più alta rispetto al round precedente di 89 milioni di dollari dello stesso anno. Al 30 giugno, Bambusa deteneva 71,5 milioni di dollari in contanti e equivalenti.

I documenti mostrano che, nei sei mesi terminati il 30 giugno 2026, la società ha registrato una perdita netta di 22,4 milioni di dollari con ricavi pari a zero, rispetto a una perdita netta di 13 milioni di dollari e ricavi nulli nello stesso periodo dell’anno precedente.

L’IPO è guidata da Bank of America, Evercore Inc., UBS Group e Cantor Fitzgerald. Bambusa prevede che le sue azioni inizieranno a essere negoziate venerdì sul Nasdaq Global Select Market con il ticker BBTX.