Le azioni statunitensi del settore della cybersecurity rimbalzano; Morgan Stanley afferma che l'IA potrebbe generare nuove opportunità di sicurezza per un valore fino a 220 miliardi di dollari.

格隆汇21 aprile — Le azioni del settore della sicurezza informatica sono rimbalzate collettivamente: Zscaler è salita del 6,8%, CrowdStrike e Okta di oltre il 5%, Palo Alto Networks del 4,5%, Datadog e Fortinet circa del 3,3%, Cloudflare del 2,4%. Secondo le notizie, nelle ultime settimane Anthropic ha rilasciato Claude Code Security e annunciato che il modello Mythos AI ha ottenuto il punteggio massimo nei propri test di benchmark per la sicurezza informatica, scatenando il timore del mercato per una possibile rivoluzione dell’intelligenza artificiale nel settore della sicurezza informatica. Tuttavia, secondo l’ultimo rapporto di Morgan Stanley, questo sell-off è il risultato di un errore strutturale di valutazione del mercato sulla minaccia dell’AI, e non di un reale peggioramento dei fondamentali. Gli investitori hanno sottovalutato l’espansione della domanda difensiva portata dall’AI e ne hanno invece sopravvalutato la minaccia dirompente per i fornitori esistenti. Morgan Stanley prevede che le opportunità di sicurezza incrementali create dall’intelligenza artificiale potrebbero raggiungere i 220 miliardi di dollari, pari a diverse volte il segmento di mercato attualmente a rischio di disruption, che rappresenta circa il 10% della quota totale. Si stima quindi che la dimensione netta del mercato del software di sicurezza informatica potrebbe risultare superiore di circa il 10% rispetto a quella attuale.