La più grande vittima di rug pull DeFi perde oltre 100 milioni di dollari, fondi attualmente impossibili da prelevare
Possiamo ancora fidarci della DeFi?
BlockBeats News, 11 novembre, a causa del collasso del protocollo DeFi Stream Finance, una whale ha dichiarato a BlockBeats di avere oltre 100 milioni di dollari depositati ma di non poterli prelevare, e attualmente la piattaforma non ha fornito alcuna soluzione successiva.
Secondo quanto riferito dalla vittima a BlockBeats, all'inizio di novembre ha appreso da un canale di notizie che Stream Finance aveva comunicato tramite il suo account Twitter ufficiale una perdita di 93 milioni di dollari, rendendosi solo allora conto che Stream Finance era in una crisi di solvibilità, con una grande quantità di fondi degli investitori congelati. Ha tentato immediatamente di prelevare, ma ha scoperto che la liquidità del protocollo era stata completamente prosciugata.
Gli asset della vittima sono principalmente distribuiti nel protocollo Euler, con circa 82 milioni di USDT detenuti su tre indirizzi. Inoltre, 233,3 BTC (circa 24,5 milioni di dollari) sono conservati su Silo, per un totale di fondi bloccati superiore a 107 milioni di dollari. Gli indirizzi sono:
1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: 57 milioni di USDT;
2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: 3,8 milioni di USDT;
3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: 22 milioni di USDT;
4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233,3 BTC;
Attualmente, la funzione di deposito del protocollo Stream Finance è stata disabilitata e i fondi degli utenti sono completamente congelati. A causa del meccanismo di progettazione del protocollo, i limiti di prelievo possono essere rilasciati solo quando vengono depositati nuovi fondi. Tuttavia, dato che la funzione di deposito è stata disabilitata, questo meccanismo è completamente fallito. Dall'ultimo tweet pubblicato il 4 novembre, il team ufficiale non ha rilasciato ulteriori informazioni o soluzioni.
In diversi gruppi di tutela dei diritti delle vittime, alcuni investitori hanno tentato di ottenere la limitata liquidità tramite mezzi tecnici, arrivando persino a utilizzare metodi come la "bot racing". Si è appreso che alcuni investitori sono stati truffati fidandosi di altri che affermavano di fornire assistenza tecnica, trasferendo così le credenziali di deposito e subendo perdite, causando caos nella comunità.
In precedenza, secondo l'analisi e la stima dell'analista DeFi indipendente YieldsAndMore, l'evento di collasso di Stream Finance ha comportato un'esposizione debitoria su più protocolli DeFi per un totale di 285 milioni di dollari, dove TelosC (123,6 milioni di dollari), Elixir (68 milioni di dollari) e MEV Capital (25,4 milioni di dollari) risultano i più coinvolti. Il team ha dichiarato perdite sostanziali, un approccio incerto alla risoluzione del problema e la possibilità che siano colpiti altri stablecoin e pool di liquidità. I risultati della ricerca mostrano che la maggiore esposizione al rischio singolo appartiene al deUSD di Elixir, dove il protocollo ha prestato 68 milioni di USDC a Stream, una cifra che rappresenta circa il 65% della riserva totale di deUSD.
A causa della natura decentralizzata di protocolli come Euler, Morpho, Silo e altri coinvolti, ci sono poche possibilità di intervento. Un team legale multiparte si sta preparando a intentare una causa, ma i progressi della causa e la probabilità di recupero dei fondi sono attualmente poco chiari. Per gli investitori bloccati, l'unica opzione al momento è restare informati tramite i canali ufficiali dei rispettivi progetti, poiché la tempistica per lo sblocco degli asset rimane incerta.
Questo evento mette nuovamente in luce i problemi sistemici dell'ecosistema DeFi, come la leva ricorsiva, il contagio tra protocolli e la mancanza di gestione del rischio. Anche se il team di Stream ha affermato che la sua posizione aveva "pieno diritto di rimborso per dollaro", in circostanze estreme questo impegno dipende dalla liquidità e dalla salute degli asset sottostanti. Una volta che gli asset sottostanti vanno in default, questo impegno perde di significato. I creditori hanno appreso l'esposizione complessiva al rischio solo tramite analisi di terze parti a posteriori, indicando una significativa lacuna nella divulgazione del rischio e nell'audit in tempo reale nell'attuale ecosistema DeFi.
La composabilità della DeFi è un'arma a doppio taglio. Può riciclare capitale in modo efficiente e aumentare i rendimenti in un mercato rialzista, ma consente anche al rischio di penetrare rapidamente più livelli di protocollo, formando una rete complessa di esposizione al rischio.
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