Mostra il suo potenziale: breve analisi del meccanismo e delle prospettive di KiloEX

Il più grande Perp DEX del futuro sarà su opBNB?

Scritto da: CapitalismLab

opBNB ha lanciato la mainnet, ma da quando è stato pubblicato manca ancora un progetto serio. Recentemente, anche KiloEX, investito da Binance Labs, è stato lanciato su opBNB, introducendo un sistema di guadagno punti tramite trading con airdrop dichiarato.

Il più grande Perp DEX del futuro sarà su opBNB? La risposta è: possibile.

Questo thread analizzerà i vantaggi e il potenziale di opBNB nel settore dei Perp DEX, nonché il meccanismo e le prospettive di KiloEX.

Quali sono le caratteristiche di opBNB? Velocità elevata, costi bassi e, grazie alle peculiarità di BNB, rispetto agli L2 su ETH i costi manterranno un vantaggio a lungo termine. Pertanto, il trading di perpetual, che richiede frequenti operazioni e tempi di risposta rapidi, è uno dei prodotti più adatti a opBNB.

KiloEX è di per sé un Perp DEX basato su oracoli di prezzo, simile a GMX, il cui punto innovativo principale è:

1. LP neutrale in stablecoin con copertura integrata
2. Copy Trading
3. Economia del token ispirata ai meccanismi più avanzati attuali

Rispetto ai principali Perp DEX attuali, l’LP con meccanismo di copertura automatica è più amichevole per gli utenti che vogliono guadagnare interessi, mentre il copy trading è più vantaggioso per i trader.

GMX V1/V2 utilizza LP composti da stablecoin e non stablecoin, aumentando la sicurezza del sistema ma anche la soglia di partecipazione agli LP. Fortunatamente, l’ecosistema GMX è piuttosto prospero, con molti prodotti Lego che offrono leva o strategie neutrali.

Tuttavia, per i nuovi progetti, bilanciare sicurezza e soglia di ingresso è una sfida. In passato non sono mancati casi di LP solo stablecoin che sono falliti: durante i bull market, i trader long hanno ottenuto grandi profitti causando gravi perdite agli LP.

KiloEX offre una strategia di copertura integrata, fornendo agli utenti LP un prodotto Vault per coprire il PNL dei trader, così gli utenti possono fare LP solo con USDT minimizzando il rischio.

KiloEX si concentrerà anche sulla costruzione di un sistema di commissioni di referral e copy trading per la crescita. Questo modello di business è già stato dimostrato di successo dai CEX, e attualmente anche Binance sta promuovendo fortemente il copy trading.

Il vantaggio del copy trading on-chain è la totale trasparenza, senza molto spazio per manipolazioni o truffe congiunte con l’exchange. Inoltre, rispetto alla leva massima di 25x di Binance, KiloEX offre una leva fino a 100x, il che rappresenta un vantaggio competitivo e può soddisfare una domanda che Binance non riesce a coprire, attirando così i trader retail dell’ecosistema Binance.

Per quanto riguarda l’attuale attività di guadagno punti tramite trading, si rimanda al Gitbook ufficiale.

Si può vedere che è suddivisa in 5 parti:

1. Check-in per ottenere punti
2. Trading, in base al volume
3. Fornitura di LP, in base all’importo
4. Referral e commissioni
5. OAT per attività speciali

Oltre alle aspettative di airdrop futuri, di recente è stata lanciata anche una competizione di trading con premi in denaro.

Qual è il potenziale di KiloEX? Sebbene BNB Chain sia stata poco attiva ultimamente, ad esempio, il Perp DEX Apollox su BSC, anch’esso investito da Binance Labs, ha raggiunto il primo posto per volume di trading. Oltre alla qualità del prodotto APX, la presenza di molti utenti orientati al trading su BNB Chain è un altro motivo, dato il forte legame di questa chain con i CEX.

Le gas fee e la latenza di BSC sono ancora inferiori rispetto a L2 come Arbitrum, mentre l’esperienza su opBNB è ormai equivalente se non migliore. Quindi, è possibile che il Perp DEX con il maggior volume di trading in futuro sia su opBNB? Non è affatto impossibile.

Se un anno fa qualcuno avesse detto che il Perp DEX su BNB Chain sarebbe potuto crescere organicamente fino al primo posto, probabilmente nessuno ci avrebbe creduto, ma così è stato. Nell’ultimo bull market, una massa di nuovi utenti è entrata nell’ecosistema crypto tramite Binance e poi nell’ecosistema on-chain tramite BSC. Nella prossima ondata, opBNB potrebbe beneficiare di un vantaggio simile, dato che il potenziale di crescita degli utenti on-chain rispetto agli exchange è ancora molto ampio.

Certo, dato che la probabilità che opBNB lanci un token non è alta, potrebbe anche darsi che i benefici non siano molti. E se dovesse andare male? KiloEX si è già legato a L2 Manta Network, che punta tutto sull’integrazione con $TIA. Se in futuro Manta dovesse supportare KiloEX come OP ha fatto con SNX, ci sarebbe un’ulteriore opportunità di crescita.

In sintesi:

• KiloEX è un Perp DEX investito da Binance Labs, lanciato su opBNB e già attivo con iniziative di airdrop
• KiloEX punta su LP con copertura automatica e copy trading, feature user-friendly
• opBNB ha il potenziale per ospitare il Perp DEX con il maggior volume di trading in futuro