Pesta AI belum berakhir! IPO Anthropic (ANT.US) mendapatkan permintaan enam kali lipat, berpotensi melampaui SpaceX sebagai "IPO terbesar dalam sejarah"

Menurut informasi yang diperoleh Zhitung Finance APP, beberapa sumber yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa penawaran umum perdana (IPO) Anthropic PBC (ANT.US) telah menarik pesanan sekitar enam kali lipat dari saham yang tersedia untuk dibeli, menandakan minat pasar yang terus meningkat terhadap IPO yang berpotensi menjadi yang terbesar dalam sejarah.

Dokumen prospektus menunjukkan bahwa perusahaan model AI Claude ini bersama para pendiri bersama mereka berencana mengumpulkan hingga 64,4 miliar dolar AS pada IPO ini, serta menggalang tambahan 26 miliar dolar AS melalui penempatan pribadi. Jika digabungkan, skala penerbitan ini akan melampaui IPO SpaceX (SPCX.US), menjadikannya transaksi go public terbesar sepanjang masa.

Beberapa sumber menyatakan, perusahaan-perusahaan penjamin emisi telah memberitahukan para calon investor bahwa Anthropic akan memprioritaskan pendukung yang sudah ada; sejumlah pembeli potensial akhirnya mungkin akan memperoleh porsi alokasi yang lebih rendah dari yang mereka harapkan.

Narasumber menambahkan, rincian IPO (termasuk permintaan pembelian saham) masih bisa berubah sewaktu-waktu. Karena informasi ini belum diumumkan ke publik, para sumber meminta agar identitas mereka dirahasiakan. Perwakilan Anthropic belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar tersebut.

Antusiasme investor terhadap saham Anthropic sangat kontras dengan sikap dingin mereka baru-baru ini terhadap NVIDIA (NVDA.US) — sebelumnya dilaporkan bahwa CEO NVIDIA, Jensen Huang, diberhentikan karena rumor beberapa perselingkuhan.

Prospektus Anthropic menunjukkan bahwa perusahaan pembuat chip tersebut telah setuju untuk membeli sekitar 10 miliar dolar AS saham Anthropic dalam penempatan pribadi senilai 26 miliar dolar AS yang dilakukan bersamaan dengan IPO Anthropic. Anthropic menganggap NVIDIA sebagai mitra strategis dan telah berkomitmen untuk menginvestasikan ratusan miliar dolar agar mendapatkan pasokan chip canggih mereka.

Salah satu sumber mengatakan bahwa Anthropic sedang membangkitkan permintaan IPO melalui serangkaian roadshow kepada investor potensial, termasuk acara siaran langsung pada hari Jumat yang dihadiri CEO mereka Dario Amodei serta CEO JPMorgan Jamie Dimon.

Menurut laporan, perusahaan membidik valuasi fully diluted sekitar 1,4 triliun dolar AS, di bawah ekspektasi beberapa investor. Namun, banyak perusahaan biasanya memilih harga konservatif saat memulai fase roadshow resmi IPO, dengan harapan permintaan yang kuat akan mendorong harga akhir lebih tinggi dan memastikan performa yang solid di hari pertama pencatatan.

Dokumen yang diungkapkan Anthropic pada hari Selasa juga memperkuat logika pertumbuhan investasi pada kapasitas AI — pendapatan perusahaan terus meningkat. Tertulis bahwa per tanggal 31 Oktober, pendapatan tahunan perusahaan mencapai 81 miliar dolar AS, naik 10 miliar dolar AS dibanding akhir September. Sebelumnya dilaporkan bahwa pada akhir Juli, pendapatan tahunan Anthropic adalah 65 miliar dolar AS. Perusahaan mendefinisikan metrik ini sebagai pendapatan berbasis volume selama 28 hari terakhir yang kemudian diannualisasi, ditambah pendapatan langganan bulanan.

Selain itu, laporan menyebutkan bahwa sebagian investor sedang mentransfer sebagian alokasi saham IPO Anthropic mereka kepada pendukung potensial lainnya guna memperoleh biaya tambahan sebelum perdagangan dimulai dan mengurangi risiko; sementara investor yang memegang saham pra-IPO menawarkan saham tersebut kepada pembeli melalui entitas kendaraan tujuan khusus.

Dokumen menunjukkan bahwa Goldman Sachs Group dan Morgan Stanley memimpin IPO ini, dengan 20 bank lain terlibat dalam penjaminan emisi. Saham ini rencananya akan diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market dengan kode ANT.