BUZZ-EPR Properties naik harga saham setelah menyelesaikan penerbitan obligasi konversi sebesar 500 juta dolar AS

12 November - ** Harga saham EPR Properties (EPR.N), REIT (Real Estate Investment Trust) tipe pengalaman, naik 0,6% pada hari Kamis dan ditutup di $59,71 setelah perusahaan tersebut mengumpulkan dana untuk melunasi utang jangka pendek

** Perusahaan properti yang bergerak di industri hiburan ini pada Rabu malam mengumumkan (link) penetapan harga obligasi konversi (CBs) senilai $500 juta dengan tingkat bunga 4,5%, yang jatuh tempo pada 15 Februari 2032

** Harga konversi $68,29 ini 15% lebih tinggi dibanding harga penutupan $59,38 pada hari Rabu

** Pada hari Rabu, harga saham ERP ditutup turun 2,9% setelah perusahaan tersebut meluncurkan (link) penawaran tender untuk melunasi pokok $450 juta dari obligasi senior 4,75% yang jatuh tempo pada 15 Desember 2026

** Perusahaan berencana menggunakan dana hasil penggalangan sebesar $18,5 juta untuk melakukan “transaksi opsi call capped” demi mengimbangi efek dilusi hingga $80,16, yang merupakan 35% lebih tinggi dari harga penutupan terakhir saham

** Perusahaan juga akan menggunakan sekitar $50 juta untuk membeli kembali saham dari pemegang obligasi konversi

** Saham ini telah naik 20% sepanjang tahun ini. Sebagai perbandingan, indeks S&P 400 Specialty REIT (.SPMDSPRI) dan indeks S&P 400 Properti (.SPMDCR) keduanya naik sekitar 7%

** Menurut data dari London Stock Exchange Group (LSEG), rata-rata rating dari 13 analis adalah “tahan”; median target harga sebesar $64

(Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporan ini ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis mungkin memiliki kesalahan atau tidak dapat menyertakan konteks yang dibutuhkan, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis ini dan hanya menyediakan terjemahan otomatis untuk kemudahan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan fitur terjemahan otomatis ini.)