Keurig Dr Pepper berencana menerbitkan saham senilai 2 miliar dolar untuk mengurangi utang sebelum pemisahan perusahaan.

Reuters, 12 November - Keurig Dr Pepper KDP.O pada hari Kamis menyatakan berencana mengumpulkan dana sebesar 2 miliar dolar AS melalui penawaran saham umum dengan jaminan, karena produsen minuman ini berupaya mengurangi utang sebelum rencana pemisahan menjadi dua perusahaan publik pada awal tahun depan.

• Keurig Dr Pepper tahun lalu mengumumkan akan memisahkan (link) menjadi dua perusahaan independen — Beverage Co. dan Global Coffee Co., dengan transaksi yang diperkirakan selesai pada awal 2027

• Perusahaan tersebut menyatakan pada hari Kamis bahwa dana bersih yang diperoleh dari penawaran ini akan digunakan untuk membayar atau membeli kembali sekitar 2 miliar dolar AS dari utang yang belum dilunasi

• Perusahaan juga menambahkan akan memberikan opsi kepada penjamin emisi selama 30 hari untuk membeli saham tambahan hingga maksimum 300 juta dolar AS dengan harga penawaran

• Goldman Sachs dan Morgan Stanley bertindak sebagai koordinator bersama dalam penawaran ini

• Berdasarkan laporan kuartalan terbarunya, per 30 September 2026, utang jangka panjang yang dilaporkan Keurig Dr Pepper (tidak termasuk sewa yang dikapitalisasi) sekitar 21,06 miliar dolar AS

• Keurig pada bulan April menyelesaikan (link) akuisisi JDE Peet's, perusahaan kopi dan teh asal Belanda, senilai 18 miliar dolar AS

• (link) Pada minggu lalu, Keurig menyatakan bahwa mereka memperkirakan pertumbuhan laba bisnis kopi Amerika Serikat pada kuartal keempat akan melambat, karena pengeluaran konsumen yang lebih hati-hati serta meningkatnya persaingan dari perusahaan swasta

• Harga saham perusahaan turun sekitar 4% dalam perdagangan pra-pembukaan

(Untuk memudahkan bagi penutur non-Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporan ini ke dalam beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis dapat mengandung kesalahan atau tidak mencerminkan konteks yang diperlukan, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis ini dan hanya menyediakan terjemahan otomatis demi kemudahan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang terjadi akibat penggunaan fungsi terjemahan otomatis.)