UBS Q3 menerapkan strategi opsi emas dua arah, bertaruh besar pada saham teknologi, dan membuka posisi pada SK Hynix (SKHY.US)

Aplikasi Keuangan Zhihong memperoleh informasi bahwa, berdasarkan pengungkapan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), UBS Group (UBS.US) telah menyampaikan laporan kepemilikan kuartal ketiga (13F) hingga 30 September 2026.

Pada kuartal ketiga, total nilai pasar kepemilikan UBS sekitar 770 miliar dolar AS, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sekitar 790 miliar dolar AS, turun 2,5% secara kuartalan; proporsi kepemilikan dari sepuluh besar target adalah 13,77%, dan durasi kepemilikan adalah 23,7 kuartal. Pada kuartal ini, UBS menambahkan 1.776 target baru, menambah posisi 4.595, mengurangi posisi 4.231, dan menutup posisi 1.033 target; tingkat pergantian portofolio adalah 23,06%.

Lima Kepemilikan Tertinggi: Pengurangan Microsoft Lebih dari 10%, Nvidia Masih di Puncak

Perusahaan semikonduktor dan chip komputasi akselerasi Nvidia (NVDA.US) menempati posisi pertama, dengan kepemilikan sekitar 81,12 juta lembar saham, nilai pasar kepemilikan sekitar 18,526 miliar dolar AS, proporsi portofolio sebesar 2,42%, jumlah kepemilikan turun 2,35% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Perusahaan elektronik konsumen Apple (AAPL.US) menempati posisi kedua, dengan kepemilikan sekitar 46,9 juta lembar saham, nilai pasar kepemilikan sekitar 15,618 miliar dolar AS, proporsi portofolio sebesar 2,04%, jumlah kepemilikan turun 9,47% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Perusahaan perangkat lunak dan layanan cloud Microsoft (MSFT.US) menempati posisi ketiga, dengan kepemilikan sekitar 30,33 juta lembar saham, nilai pasar kepemilikan sekitar 15,557 miliar dolar AS, proporsi portofolio sebesar 2,03%, jumlah kepemilikan turun 15,47% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Perusahaan semikonduktor dan perangkat lunak dasar Broadcom (AVGO.US) menempati posisi keempat, dengan kepemilikan sekitar 25,08 juta lembar saham, nilai pasar kepemilikan sekitar 8,807 miliar dolar AS, proporsi portofolio sebesar 1,15%, jumlah kepemilikan turun 0,25% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Perusahaan e-commerce dan cloud computing Amazon (AMZN.US) menempati posisi kelima, dengan kepemilikan sekitar 34,33 juta lembar saham, nilai pasar kepemilikan sekitar 8,552 miliar dolar AS, proporsi portofolio sebesar 1,12%, jumlah kepemilikan meningkat 0,27% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Peringkat keenam hingga sepuluh saham besar lainnya adalah: perusahaan internet dan cloud computing Alphabet (GOOGL.US), SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY.US) yang melacak indeks S&P 500, SPDR Gold ETF put option (GLD.US, PUT), put option SPY (PUT), serta iShares Core MSCI EAFE ETF yang melacak saham pasar maju.

Di antaranya, kepemilikan Alphabet sekitar 23,91 juta lembar saham, nilai pasar sekitar 8,226 miliar dolar AS, proporsi 1,08%, jumlah berkurang 5,60%; SPY memegang sekitar 10,42 juta unit, sekitar 7,944 miliar dolar AS, proporsi 1,04%, berkurang 15,09%; put option GLD sekitar 20,63 juta unit, sekitar 7,858 miliar dolar AS, proporsi 1,03%, jumlah meningkat 1.276,64%; put option SPY sekitar 9,61 juta unit, sekitar 7,331 miliar dolar AS, proporsi 0,96%, berkurang 14,88%; ETF terakhir memegang sekitar 71,71 juta unit, sekitar 6,948 miliar dolar AS, proporsi 0,91%, meningkat 3,02%.

Distribusi Sektor: Teknologi Terbesar, ETF Mendominasi Hampir Sepertiga dari Dua Puluh Besar

Dari segi distribusi sektor, teknologi informasi tetap menjadi arah dengan bobot tertinggi. Dari sepuluh besar kepemilikan utama terdapat 6 saham teknologi, dengan total sekitar 9,84% dari portofolio, termasuk 3 semikonduktor dan 3 platform internet; jika diperluas ke dua puluh besar, saham teknologi meningkat menjadi 9, total sekitar 12,26%. Sektor keuangan menempati 2 posisi di dua puluh besar, yaitu JPMorgan Chase (JPM.US) dan UBS Group sendiri (UBS.US), total sekitar 1,40%.

ETF indeks dan komoditas juga sangat diminati. Dari dua puluh besar, 8 di antaranya adalah ETF, total sekitar 6,60%, mencakup indeks S&P 500, Nasdaq 100, saham pasar maju, dan paparan emas, di mana yang terkait S&P 500, baik spot maupun opsi, total sekitar 2,26%, dan yang terkait emas sekitar 2,16%.

Strategi Dua Arah Opsi Emas, Posisi Baru SK Hynix, Tambah Saham SpaceX

Untuk posisi baru, perusahaan chip memori Korea SK Hynix (SKHY.US) adalah yang terbesar dari pengungkapan baru, dengan total kepemilikan sekitar 5,85 juta lembar saham, nilai pasar sekitar 1,077 miliar dolar AS. Selain itu, UBS juga menambah opsi call Celestica (CLS.US) perusahaan layanan manufaktur elektronik dan opsi call Labcorp (LH.US) perusahaan layanan pengujian laboratorium, dan lainnya.

Dari perubahan proporsi kepemilikan, lima pembelian utama UBS Group pada kuartal ketiga adalah: put option ETF emas (GLD.US, PUT), call option ETF emas (GLD.US, CALL), SpaceX (SPCX.US), Exxon Mobil (XOM.US), dan call option AMD (AMD.US, CALL). Lima penjualan utama adalah: call option Eli Lilly (LLY.US, CALL), call option ETF Nasdaq 100 (QQQ.US, CALL), call option ETF S&P 500 (SPY.US, CALL), call option Amazon (AMZN.US, CALL), serta TSMC.