BUZZ-Vaxcyte meluncurkan penerbitan saham dan obligasi konversi sebesar 1.1 billions dolar AS, sahamnya turun

6 Oktober - ** Saham pengembang vaksin Vaxcyte (PCVX.O) turun 1,7% sebelum pembukaan perdagangan, menjadi 72,60 dolar AS, perusahaan ini sedang mencari pendanaan

** PCVX pada Senin malam (link) memulai penawaran umum, termasuk saham senilai 500 juta dolar AS serta waran prapenanaman, dan obligasi konversi (CBs) senilai 500 juta dolar AS yang akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2032

** Pada hari Senin, saham PCVX melonjak sekitar 31% dan ditutup pada harga 73,82 dolar AS setelah perusahaan menyatakan bahwa vaksin pneumonia VAX-31 miliknya mencapai semua target utama dalam uji klinis tahap akhir (link), serta menghasilkan respons imun yang setidaknya setara dengan Prevnar 20 milik Pfizer PFE.N dan Capvaxive milik Merck MRK.N

** Perusahaan berencana menggunakan dana hasil bersih dari kedua penawaran tersebut untuk mendanai pengembangan klinis program dewasa dan pediatrik VAX-31, termasuk proyek fase III VAX-31 dewasa yang sedang berjalan, uji klinis vaksin flu musiman (OPUS-2), serta keperluan lainnya

** Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs, dan Guggenheim bertindak sebagai penjamin emisi bersama pada penawaran saham; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs, dan Evercore adalah penjamin utama untuk penawaran obligasi konversi

** PCVX, perusahaan yang berbasis di San Carlos, California, memiliki sekitar 148,8 juta saham beredar, dengan kapitalisasi pasar sebesar 11 miliar dolar AS

** Hingga Senin, saham ini sudah naik 60% sepanjang tahun ini

** Menurut data dari London Stock Exchange Group (LSEG), dari 10 analis, 9 memberikan peringkat "strong buy" atau "buy" untuk saham ini, dan 1 memberikan "hold"; median target harga adalah 122 dolar AS

(Untuk memudahkan penutur non-bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke berbagai bahasa lain. Karena terjemahan otomatis mungkin mengandung kesalahan atau tidak mampu memuat konteks yang dibutuhkan, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis ini dan hanya menyediakan terjemahan otomatis demi kemudahan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian akibat penggunaan fitur terjemahan otomatis ini.)