Pergerakan saham AS | RXO (RXO.US) naik hampir 23% sebelum pembukaan pasar setelah diakuisisi oleh Robinson Logistics (CHRW.US) senilai 5.8 miliar dolar AS

Aplikasi Zhihui Finance (智通财经APP) melaporkan bahwa Robinson Logistics (CHRW.US) telah setuju untuk mengakuisisi perusahaan broker transportasi truk RXO (RXO.US) seharga sekitar 5,8 miliar dolar AS, dalam upaya untuk memperkuat bisnis logistik perusahaan gabungan. Kedua perusahaan menyatakan pada hari Senin bahwa pemegang saham RXO akan menerima pembayaran tunai sebesar 17,25 dolar AS dan 0,0856 saham Robinson Logistics untuk setiap saham yang dimiliki, sehingga nilai setiap saham RXO sekitar 30,25 dolar AS, dengan premi 29% dibandingkan harga penutupan RXO pada hari Jumat lalu.Pada perdagangan pra-pasar saham AS hari Senin, hingga berita ini diterbitkan, saham Robinson Logistics turun hampir 9%, sedangkan RXO naik hampir 23%.

Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada paruh pertama tahun 2027. Robinson Logistics bertujuan untuk melakukan diversifikasi bisnis melalui akuisisi ini dan secara maksimal memanfaatkan keunggulan RXO dalam pengiriman cepat dan logistik last mile. Pihak pengakuisisi berencana untuk memanfaatkan kecerdasan buatan guna meningkatkan operasi dan mencapai penghematan biaya sebesar 300 juta dolar AS dalam dua tahun.

Industri angkutan barang sedang menghadapi tantangan berat akibat tingginya biaya, termasuk harga solar yang mencapai rekor tertinggi. Penggabungan ini juga terjadi setelah adanya keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat awal tahun ini, yang memberikan dampak besar bagi pasar broker transportasi truk — jika pengemudi perusahaan pengangkut mengalami kecelakaan lalu lintas, maka perusahaan broker dapat menghadapi gugatan hukum.

Robinson Logistics menyatakan akan mendanai bagian tunai dari transaksi ini melalui pembiayaan utang baru, dan telah mencapai kesepakatan pinjaman transisi dengan penjaminan penuh bersama Morgan Stanley Senior Funding Company. Diperkirakan setelah transaksi selesai, pemegang saham RXO akan memiliki 11% saham di perusahaan gabungan tersebut.

Morgan Stanley bertindak sebagai penasihat keuangan Robinson Logistics, sementara Goldman Sachs menjadi penasihat keuangan RXO.