RBC mengatakan bahwa pengaturan pendapatan kuartal fiskal pertama AAR tampak menguntungkan berdasarkan komentar positif dari rekan-rekan analis

10:57 AM EDT, 09/28/2026 (MT Newswires) -- Persiapan AAR (AIR) menjelang laporan laba kuartal fiskal Q1 2027 dinilai menguntungkan, didukung oleh komentar konstruktif dari rekan-rekan aftermarket komersial yang telah merampungkan kuartal kedua 2026 kalender, menurut catatan riset dari RBC Capital Markets yang dikirim melalui email pada hari Senin. Meskipun fundamental aftermarket mendukung target Q1 fiskal AAR, RBC menurunkan margin laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang disesuaikan untuk mengakomodasi hambatan sekitar 50 basis poin dari penghentian Legacy Commercial Programs milik AAR, menurut catatan tersebut. Untuk Q1 fiskal, RBC memperkirakan pertumbuhan pendapatan bisnis inti sebesar 22,5%, termasuk sekitar 7% pertumbuhan organik, dengan hambatan tahunan sebesar $15 juta dari Legacy Commercial Programs. Perusahaan menurunkan margin EBITDA yang disesuaikan menjadi 12% dari sebelumnya 12,5% dan menyatakan bahwa estimasi pertumbuhan mereka “bersifat konservatif.” Terkait Legacy Commercial Programs, RBC menyebut bisnis tersebut dapat tetap tercatat di laporan keuangan AAR selama tiga hingga empat tahun ke depan dan memperkirakan penurunan pendapatan tahunan sekitar $60 juta. AAR dijadwalkan merilis hasil Q1 fiskal setelah penutupan pasar pada Selasa. RBC mempertahankan rating Outperform dan target harga $145. Harga: 115,06, Perubahan: -1,05, Persentase Perubahan: -0,91