Laporan eksklusif - Sumber menyatakan SK Hynix Solidigm sedang mempertimbangkan IPO, dengan valuasi bisa mencapai $150 miliar

Milana Vinn/Echo Wang

Reuters New York, 25 September - Menurut tiga sumber yang mengetahui masalah ini, produsen chip SK Hynix 000660.KS melalui anak perusahaannya, Solidigm, sedang mempertimbangkan untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) paling cepat tahun depan, yang dapat menilai anak perusahaan AS ini hingga 150 miliar dolar AS.

Salah satu sumber tersebut dan sumber keempat mengatakan bahwa Solidigm minggu ini mengadakan presentasi dengan bank investasi yang bersaing untuk menjadi penjamin emisi IPO, proses ini dikenal sebagai "bake-off", yang menandai langkah signifikan menuju salah satu pencatatan terbesar dalam sejarah semikonduktor AS.

Ketiga sumber tersebut menyatakan bahwa perusahaan tersebut dapat mengumpulkan 15 miliar dolar AS melalui penawaran umum perdana (IPO). Mereka meminta agar identitas mereka dirahasiakan untuk membahas hal-hal yang bersifat rahasia. Mereka menambahkan bahwa rencana tersebut, termasuk besaran transaksi dan jadwalnya, masih berada pada tahap awal dan dapat berubah tergantung pada kondisi pasar.

Pencatatan saham ini akan menjadi salah satu IPO semikonduktor terbesar sepanjang masa, serta memungkinkan perusahaan yang kini menjadi bagian penting dari portofolio produk memori SK Hynix ini untuk memperoleh penilaian mandiri. Di saat yang sama, perusahaan juga akan memenuhi permintaan kuat investor terhadap perusahaan di sektor infrastruktur kecerdasan buatan (link), sebuah tren yang sebelumnya telah mendorong kenaikan harga saham semikonduktor dan perangkat keras.

Berkantor pusat di Rancho Cordova, California, Solidigm adalah anak perusahaan AS milik SK Hynix dari Korea Selatan yang bergerak terutama di bidang bisnis NAND flash dan solid-state drive (SSD).

Solidigm menolak berkomentar. SK Hynix belum segera merespon permintaan komentar.

Meningkatkan daya saing

SK Hynix pada tahun 2020 mengumumkan akuisisi bisnis NAND flash dan solid-state drive milik Intel Corp INTC.O senilai sekitar 9 miliar dolar AS, dan menggabungkan bisnis tersebut dengan Solidigm, yang didirikan sebagai anak perusahaan independen pada tahun 2021. Saat itu, perusahaan menyatakan bahwa akuisisi ini akan memperkuat bisnis NAND flash dan solid-state drive kelas enterprise mereka, serta memperluas posisi mereka di pasar memori global.

Solidigm memasok solid-state drive kelas enterprise untuk server, infrastruktur cloud, dan pusat data. Perusahaan ini fokus pada diferensiasi melalui produk penyimpanan berkapasitas besar yang dirancang khusus untuk aplikasi kecerdasan buatan, karena di bidang AI, pertumbuhan volume data membutuhkan solusi penyimpanan yang semakin kompleks.

Reuters melaporkan awal bulan ini bahwa Solidigm sedang mempertimbangkan untuk membangun pabrik chip NAND flash di AS (link), dengan bagian utara New York (link) menjadi salah satu lokasi utama yang dipertimbangkan (link), sebagai bagian dari rencana ekspansi kapasitas mereka.

Bulan lalu, SK Hynix menyatakan sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing Solidigm, setelah laporan media bahwa anak perusahaan ini tengah menjajaki pendanaan pra-IPO sekitar 5 triliun won Korea Selatan (3,6 miliar dolar AS).

Penilaian hingga 150 miliar dolar AS akan jauh melampaui nilai IPO perusahaan semikonduktor baru-baru ini, termasuk Arm Holdings O9Ty.F yang bernilai sekitar 54 miliar dolar AS saat go public pada 2023, serta Cerebras Systems CBRS.O yang bernilai sekitar 56 miliar dolar AS setelah pelaksanaan penuh IPO-nya pada 2026.

(Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporan ini ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis dapat mengandung kesalahan atau tidak memberikan konteks yang diperlukan, Reuters tidak menjamin keakuratan teks hasil terjemahan otomatis. Terjemahan otomatis hanya diberikan demi kemudahan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang terjadi akibat penggunaan fitur terjemahan otomatis.)