Open Text Menawarkan Dua Senior Secured Notes dengan Total $1 Miliar

02:08 PM EDT, 09/24/2026 (MT Newswires) -- Open Text (OTEX.TO, OTEX) menetapkan harga penawaran sebesar $500 juta untuk surat utang senior secured 6,700% yang jatuh tempo pada 2031 dan $500 juta untuk surat utang senior secured 7,150% yang jatuh tempo pada 2033, demikian disampaikan pada Rabu malam. Surat utang tersebut akan dijamin secara senior secured oleh entitas anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki dan merupakan penjamin atau pihak bersama obligor dalam fasilitas kredit senior secured, perjanjian kredit pinjaman berjangka, dan surat utang senior secured 6,900% yang jatuh tempo pada 2027 milik perusahaan, menurut pernyataan tersebut. Penutupan penawaran diharapkan terjadi pada 1 Oktober, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Hasil dari penawaran ini, bersama dengan dana kas yang tersedia, akan digunakan untuk mendanai pelunasan penuh atas jumlah pokok $1,0 miliar surat utang tahun 2027 yang masih beredar, dan pembayaran atas surat utang senior 3,875% tahun 2028 milik perusahaan yang diterima untuk dibeli dalam penawaran tender atas surat utang tahun 2028 tersebut, tambahnya. Saham perusahaan terakhir diperdagangkan turun 1,9% di CA$31,92 di Toronto Stock Exchange. Harga: 31,89, Perubahan: -0,65, Persen Perubahan: -2,00