CleanSpark, Inc. (Nasdaq: CLSK), salah satu penambang bitcoin terbesar yang terdaftar di Amerika Serikat, menetapkan harga penawaran obligasi senior secured sebesar $2,276 miliar dengan tingkat bunga 7,875%, yang jatuh tempo pada 18 September 2031, menurut siaran pers yang diajukan ke U.S. Securities and Exchange Commission. Obligasi ini diterbitkan oleh anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, CSDC Finance I, LLC dan dijual sebesar 98,500% dari nilai pokoknya dalam penempatan pribadi kepada pembeli institusi yang memenuhi syarat dan investor non-AS, dengan transaksi yang diharapkan selesai pada 25 September 2026.
Pendanaan Fasilitas Sandersville
CleanSpark menyatakan bahwa hasil bersih dari penawaran akan digunakan untuk membiayai biaya sisa pembangunan pusat data Sandersville Facility di Georgia, mengganti kontribusi ekuitas perusahaan yang telah dikeluarkan terhadap proyek tersebut, dan mendanai cadangan pelayanan utang. Karena penawaran ini disusun di bawah Rule 144A dan Regulation S, obligasi tersebut tidak terdaftar pada regulator sekuritas AS dan terbatas bagi pembeli institusi serta investor luar negeri, bukan untuk investor ritel. CleanSpark juga mengingatkan bahwa penawaran ini tunduk pada kondisi pasar dan lainnya, tanpa jaminan akan selesai dengan syarat yang berlaku saat ini.
Bagaimana Obligasi Dijamin
Obligasi sepenuhnya dijamin tanpa syarat oleh CSRE Properties Sandersville, LLC, anak perusahaan CleanSpark lainnya, dan memiliki hak gadai prioritas pertama atas hampir seluruh aset penerbit serta aset CSRE Properties, bersama dengan kepentingan ekuitas pada penerbit yang dimiliki oleh induk langsungnya, CSDC Holdings I, LLC. CleanSpark juga berkomitmen pada jaminan penyelesaian, di mana mereka akan mendanai penerbit jika hasil obligasi kurang dari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan fasilitas tepat waktu.
Perubahan Penambang Menuju Komputasi
Pendanaan ini mencerminkan dorongan CleanSpark yang lebih luas melampaui penambangan bitcoin murni. Perusahaan menggambarkan dirinya sebagai pengembang pusat data terkemuka di pasar yang mengendalikan lebih dari 1,8 gigawatt daya, tanah, dan pusat data di seluruh Amerika Serikat, menempatkan diri di persimpangan antara bitcoin, energi, keunggulan operasional, dan tata kelola modal. Monetisasi energi murah dan berkualitas tinggi dengan menghasilkan komputasi menempatkan perusahaan untuk tumbuh seiring permintaan AI dan komputasi berkinerja tinggi mengubah industri penambangan, tren yang juga terlihat pada perusahaan seperti Bitdeer yang naik daun berkat kesepakatan pusat data AI senilai $4,7 miliar, dan Hyperscale Data yang menghentikan penambangan bitcoin di Michigan untuk memenuhi kontrak pusat data AI.
