BofA mengatakan margin StandardAero diperkirakan akan meningkat dalam jangka panjang, namun peluang kenaikan dalam waktu dekat terbatas

10:57 AM EDT, 09/17/2026 (MT Newswires) -- StandardAero (SARO) memiliki berbagai peluang peningkatan margin, meskipun manfaat yang signifikan akan membutuhkan waktu, dengan pihak broker melihat langkah-langkah pengendalian biaya secara positif, termasuk menghilangkan pendapatan pass-through dengan margin rendah hingga tanpa margin, menurut BofA dalam catatan Kamis. Broker tersebut menyatakan bahwa upaya tersebut meningkatkan margin EBITDA yang disesuaikan sebesar 100 basis poin dari tahun ke tahun menjadi 14,4% pada Q2, sementara BofA memperkirakan margin Component Repair Services akan membaik pada paruh kedua tahun ini seiring migrasi pekerjaan dan pelonggaran peningkatan jumlah tenaga kerja. BofA memperkirakan peningkatan program mesin akan mendukung margin, dengan operasi LEAP dan CFM56 DFW mulai menghasilkan keuntungan di Q2, sementara ekspansi margin jangka panjang diperkirakan terus berlanjut meskipun ada perbaikan terbatas dalam jangka pendek. Analis menyatakan bahwa pertumbuhan kas yang kuat pada Q2 dan panduan arus kas bebas yang lebih tinggi sangat menggembirakan, dengan kelebihan modal yang diharapkan mendukung pembelian kembali saham pada paruh kedua 2026 serta $350 juta yang tersisa di bawah otorisasi buyback. BofA mengulangi peringkat netral pada saham tersebut dan menurunkan target harga menjadi $27 dari $35. Saham StandardAero turun 1,4% dalam perdagangan Kamis. Harga: 22,82, Perubahan: -0,31, Persentase Perubahan: -1,34