Upaya keempat akhirnya mendapat persetujuan! Brookfield (BAM.US) mengakuisisi produsen produk pipa Australia RWC senilai USD 2,9 miliar dengan premi sebesar 32%.

Menurut laporan dari Zhihu Finance APP, Brookfield Asset Management (BAM.US) telah setuju untuk mengakuisisi Reliance Worldwide Corp. secara tunai penuh, dengan transaksi ini menilai perusahaan produk perpipaan asal Australia tersebut sekitar 4,1 miliar dolar Australia (setara 2,9 miliar dolar AS).

Ketua Reliance Worldwide, Russell Chenu, dalam sebuah pernyataan mengatakan: “Dewan direksi secara bulat percaya bahwa transaksi ini merupakan pilihan terbaik bagi para pemegang saham RWC.”

“Dewan juga telah mempertimbangkan risiko pelaksanaan pertumbuhan di masa depan, serta lingkungan makroekonomi dan geopolitik yang lebih luas, dan menimbangnya terhadap kepastian nilai yang diberikan oleh penawaran tunai.”

Diketahui bahwa sebagian besar laba Reliance bergantung pada pasar Amerika Utara. CEO Heath Sharp menuturkan, prospek bisnis ini sangat terdampak oleh tarif. Pada tahun buku 2026, penjualan perusahaan di Amerika turun 4%, laba usaha yang disesuaikan menurun lebih dari 11%, terutama akibat dampak tarif Amerika Serikat, penurunan volume penjualan serta kenaikan biaya input.

Pada paruh pertama tahun ini, Brookfield telah tiga kali mengajukan niat akuisisi, lalu kembali mengajukan tawaran keempat pada bulan Agustus, dengan harga 4,75 dolar Australia per saham, memberikan premi sebesar 32% dibandingkan harga penutupan pada 17 Agustus.

Brookfield dalam pernyataan lain menyampaikan: “Reliance adalah tipe perusahaan yang kami cari—sebuah perusahaan industri terkemuka secara global yang memiliki merek kuat, hubungan pelanggan yang langgeng, serta peluang jelas untuk menciptakan nilai melalui investasi operasional berkelanjutan dan ekspansi produk.”

Dengan mengakuisisi Reliance Worldwide, Brookfield akan masuk ke pasar konstruksi dan residensial Amerika Serikat, yang berkontribusi sekitar 60% dari pendapatan Reliance, sementara sisanya berasal dari kawasan Asia Pasifik, Eropa, dan Timur Tengah. Sejarah perusahaan Australia ini bermula sejak 1949 dan dikenal luas lewat konektor pipa dorong Sharkbite-nya, yang dapat dipasang tanpa alat profesional.

Brookfield memiliki portofolio aset yang luas di Australia, termasuk real estat, infrastruktur, dan ekuitas swasta. Pada Desember tahun lalu, perusahaan ini bekerja sama dengan GIC Pte milik pemerintah Singapura untuk mengakuisisi National Storage REIT, serta memiliki jaringan distribusi listrik dan gas AusNet Services serta perusahaan kabel serat optik Uniti (UNIT.US).

Kedua perusahaan telah sepakat menandatangani “ketentuan lelang”, memungkinkan Reliance Worldwide untuk mencari penawaran pesaing, berbagi materi uji tuntas, dan menegosiasikan syarat-syarat. Goldman Sachs bertindak sebagai penasihat untuk Reliance Worldwide.