Tharisa Plc (JSE: THA) pada hari Jumat menyatakan telah mengumpulkan $294 juta melalui penerbitan obligasi Nordik, yang terutama digunakan untuk menyelesaikan pembangunan tambang platinum Karo di Zimbabwe, yang diperkirakan akan memulai produksi pada kuartal terakhir tahun 2027.
Tharisa mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya telah menerbitkan obligasi senior secured senilai $300 juta dengan jangka waktu lima tahun pada 98% dari nilai pokok, dengan kupon tahunan semi-tahunan sebesar 11,00% per tahun.
Produsen terintegrasi logam kelompok platinum (PGM) dan krom yang beroperasi di Afrika Selatan ini sedang mengembangkan tambang platinum Karo di Great Dyke, Zimbabwe, yang diperkirakan akan menghasilkan 226.000 ounce PGM pada tahap pertama.
Jumlah tersebut akan lebih dari dua kali lipat output PGM Tharisa saat ini, kata CEO Phoevos Pouroulis.
Penerbitan obligasi tersebut mengalami kelebihan permintaan dan menarik minat dari basis investor institusional internasional yang luas di Eropa, Inggris, Timur Tengah, Amerika Utara, dan Asia, kata Tharisa.
Tharisa menyatakan bahwa penetapan harga obligasi ini mencerminkan baik yurisdiksi tempat proyek berada maupun fakta bahwa Karo masih dalam tahap konstruksi.
Proyek Karo telah diberikan izin penambangan khusus selama 25 tahun oleh pemerintah Zimbabwe pada 24 Agustus, sebuah langkah penting untuk mendorong kemajuan proyek ini.
Karo juga telah menyepakati offtake deal untuk menjual konsentrat platinum kepada Valterra Platinum (JSE: VAL).
(Peliputan oleh Nelson Banya. Penyuntingan oleh Mark Potter)
